宁夏晓鸣农牧股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审核同意，并获中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]613 号”文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定市值深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售，若确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后以公开募集方式设立的证券投资基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，本次发行的保荐机构（主承销商）相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将在《宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
本次拟公开发行股票 4,700 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.07%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行保荐机构相关子公司跟投的初始比例为本次公开发行数量的 5%，初始战略配售发行数量为 235 万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,125.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,339.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021 年 3 月 30 日（T-1 日）14:00-17:00
2、网上路演网站： 全景网（网址：http://rs.p5w.net）
中证网（网址：http://www.cs.com.cn）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
《宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定的网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
2021 年 3 月 29 日
（此页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）
发行人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
年 月 日
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