长江证券承销保荐有限公司
关于
安徽英力电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二一年十一月
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“英力股份”或“公司”）聘请，作为英力股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构与发行人的关联关系情况...... 22
三、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 24
四、保荐机构承诺事项 ...... 26
五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 27
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
七、对本次证券发行的推荐意见 ...... 29
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构名称
长江证券承销保荐有限公司
（二）本次具体负责推荐的保荐代表人
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人李海波和张文海担任英力股份向不特定对象发行可转债并上市项目的保荐代表人，具体负责英力股份本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。
1、李海波的保荐业务执业情况
李海波先生：保荐代表人，经济学硕士。曾主持或参与英力股份（300956）IPO、有研粉材（688456）IPO、天秦装备（300922）IPO、三达膜（688101）IPO、弘讯科技（603015）IPO、光环新网（300383）IPO、南京化纤再融资、华邦健康 2014 年公司债券等发行项目，以及华邦健康发行股份购买资产、新华百货发行股份购买资产等重组项目，具备扎实的专业知识和丰富的项目经验。
2、张文海的保荐业务执业情况
张文海先生：保荐代表人，管理学硕士，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格。曾主持或参与英力股份（300956）IPO、天秦装备（300922）IPO、北摩高科（002985）IPO、新兴装备（002933）IPO 等项目，具备扎实的专业知识和丰富的投资银行项目经验。
（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员
本次发行项目的项目协办人为李凯栋。
李凯栋先生，法律硕士，毕业中国人民大学法学院，拥有法律职业资格，曾
参与英力股份（300956）创业板 IPO，有研粉材（688456）科创板 IPO 等 IPO 项
目，及中广通业、宝塔山漆、青岛积成、莱因环保、卓思数据等新三板挂牌或定增项目，具有扎实的业务知识及丰富投行项目经验。
项目组其他成员为孔令瑞、赖嫣珩、王聪、夏钰雯。
（四）发行人基本情况
中文名称 安徽英力电子科技股份有限公司
英文名称 Anhui Shiny Electronic Technology Co., Ltd.
股票简称 英力股份
股票代码 300956
股票上市地 深圳证券交易所创业板
成立日期 2015年4月14日
上市日期 2021年3月26日
法定代表人 戴 明
注册资本 132,000,000元
注册地 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
电话号码 0564-9191989
传真号码 0564-9191989
电子信箱 leon_bao@shinyvac.com.cn
冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料真空
经营范围 镀膜、笔记本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电
子产品研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业
务(国家限定公司经营或禁止进出口商品除外)。
（五）本次证券发行类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（六）本次证券发行方案
1、发行数量
本次可转债拟发行数量为不超过 340.00 万张。
2、证券面值
每张面值 100.00 元。
3、发行价格
按债券票面价格发行。
4、预计募集资金量
本次可转债预计募集资金量为不超过 34,000.00 万元（含）。
5、募集资金专项存储的账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。
6、发行方式与发行对象
本次为向不特定对象发行可转换公司债券。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统向社会公众投资者网上发行，余额由承销商包销。
7、承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）长江保荐以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
8、发行费用
单位：万元
项目 金额
承销及保荐费用 【】
律师费用 【】
审计及验资费用 【】
资信评级费用 【】
信息披露及发行手续等费用 【】
合计 【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
9、承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排
本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，如遇重大突发事件影响或其他需要，公司将与保荐机构（主承销商）协商确定停牌、复牌安排并及时公告。
与本次发行有关的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示：
日期 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
【】年【】月【】日
T-1 日 网上路演；原股东优先配售股权登记日
【】年【】月【】日
T 日 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日（缴付足额资金）；
【】年【】月【】日 网上申购；确定网上中签率
T+1 日 刊登网上中签率公告；网上申购摇号抽签
【】年【】月【】日
T+2 日 刊登网上中签结果公告；网上投资者缴纳认购款
【】年【】月【】日
T+3 日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
【】年【】月【】日 金额
T+4 日 刊登发行结果公告；向发行人划付募集资金
【】年【】月【】日
注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。
10、本次发行证券的上市流通安排
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
11、投资者持有期的限制或承诺
本次发行的证券不设持有期限制。
（七）本次可转债发行的基本条款
1、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
2、面值
每张面值 100.00 元。
3、利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
4、
查看PDF原文
