300956 深市 英力股份

股票简称：英力股份      股票代码：300956    上市地点：深圳证券交易所
        安徽英力电子科技股份有限公司

      向不特定对象发行可转换公司债券

        募集资金使用的可行性分析报告

                      二〇二一年九月


    为了进一步提升安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

    公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：
一、募集资金使用计划

    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 34,000.00 万
元（含），募集资金拟用于以下项目：

                                                                  单位：万元

 序号                  项目名称                  项目预计总投  拟投入本次募
                                                    入金额      集资金金额

  1    年产 200万片PC 全铣金属精密结构件项目          22,585.00      22,585.00

  2    PC全铣金属精密结构件技术改造项目              4,128.00        4,128.00

  3    补充流动资金                                  7,287.00        7,287.00

                    合计                            34,000.00      34,000.00

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的背景

    （一）项目实施的意义及必要性

    1、顺应行业发展趋势，促进产品升级的需要

    在笔记本电脑轻量化大趋势下，笔记本电脑品牌商、制造企业及零部件供应商通过优化结构设计、使用新工艺、新材料等途径，在确保强度、安全性、可靠性等综合性能指标的前提下，尽可能减轻产品自身重量。

    全铣技术又称 Unibody 铝合金，是一种把铝合金等金属材料挤压成板材，然
后通过数控机床（CNC）一体成型的机械加工技术。笔记本电脑产品使用全铣工艺，可在保证屏幕可视面积及不降低产品整体的强度的前提下，尽可能地削减机身的尺寸以及重量，使笔记本电脑机身更加纤薄，外观更加凸显质感，提升整体的便携性和美观度。

    2008 年，苹果 MacbookAir/Pro 最早将全铣技术用在笔记本电脑机身的加工
中，用轻薄的产品颠覆了世人对于笔记本电脑宽大厚重的刻板印象。长期以来，全铣机身是苹果笔记本电脑的标准配置和竞争优势所在。

    近来，更多的笔记本电脑品牌商在新发布的旗舰机型上使用了全铣工艺，且在产品推介中将对于 CNC 一体成型工艺的使用作为产品的重要卖点。相关产品不完全列举如下：

  品牌          机型        上市时间                卖点描述

                                        “高端 CNC 制造工艺，质感处处可见”
  小米    ProX15            2021 年 6 月  “CNC一体精雕工艺，坚固耐用，精致一
                                        体”

                                        “倾心之作，轻薄随行：薄仅 14.6毫米，
          MateBookXPro2021              轻约 1.33 千克，纤薄有型不失稳固，轻便
  华为    款                2021 年 1 月  灵巧更像从容。铝合金一体化机身，采用
                                        整机 CNC钻切工艺与精密陶瓷喷砂工艺，
                                        金属美感与温润触感兼容并蓄。”

                                        “制作精密：外壳全部采用 CNC（计算机
                                        数字控制）机加工流程打造。精密细致的
  戴尔    XPS17笔记本      2020 年 6 月  机加工铝制机身不仅可以凸显出优雅的设
                                        计，还能造就比镁材或塑料更为坚硬牢固
                                        的高端品质。”

                                        “全机采用 CNC 削切而成，将银河黑的铝
                                        制机身削切成棱角分明的坚固机身，更成
                                        就了业界超窄屏幕边框，且表面经阳极电
  技嘉    AORUS17G        2020 年 5 月  镀处理，可减少日常使用的各种刮伤。不
                                        仅如此，侧边独特的仿赛车侧裙更让机身
                                        拥有一体成型(Unidody)的视感，打造出利
                                        落、速度感且兼具耐用度的次世代电竞笔
                                        电”

注：卖点描述援引自相关产品官网对其介绍。

    PC 全铣金属精密结构件是英力股份在现有产品及工艺基础上重点开发的升
级产品，项目的实施，对顺应行业发展趋势，促进企业产品升级，实现可持续发展等具有重要意义。

    2、提升公司工艺装备水平，增强公司核心竞争力的需要

    作为笔记本电脑精密结构件生产企业，其产出能力受生产设备的先进程度和
生产人员的操作水平影响。先进的加工技术与装备是提高生产效率和保证产品质量的重要基础，在竞争日趋激烈的笔记本电脑结构件市场，设备智能化程度高的企业才可以保证产品研发的持续创新，对供应链的管理控制也更为有效，其高效的设计研发、生产调度、生产规模化和精细化品质管理能力可以更好的满足下游客户需求，才能在长期经营中形成的规模化低成本采购与快速高效的供货能力。
    本项目实施后中将更多地引进先进的 CNC 等智能化生产设备，提升智能化
生产水平，为客户提供更高品质的产品，对于公司实现战略目标，满足客户需要有积极作用。同时项目建设将提升公司产品质量，改善公司产品结构，为客户生产更高品质和更高精密度的结构件，有助于实现公司高品质精密结构件制造商的发展目标。

    3、加快布局全铣金属结构件生产体系，满足快速增长的市场需要

    受全球疫情影响，在线办公和在线网课渗透率增加，笔记本的不可替代性逐渐凸显，恢复供货后笔记本电脑需求逐渐恢复。未来随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，其市场规模预计将保持稳定；同时，随着 5G 技术普及、操作系统的迭代更新以及一些新技术的推广应用，也会拉动笔记本市场的消费增长，进一步刺激笔记本市场规模的扩大。

    根据 IHSMarkit 预测，自 2021 年起，受益于新兴市场、游戏笔记本和创意
设计笔记本电脑需求增长，全球笔记本电脑的出货数量将基本保持稳定增长，2020-2023 年期间笔记本电脑年出货量在 1.65 亿台以上。在笔记本电脑销量增长的大潮中，伴随笔记本轻薄化趋势，金属结构件渗透也会逐渐加深，采用一体式数控加工工艺的金属精密结构件也迎来了广阔的市场空间。

    因此，为满足笔记本电脑市场对升级换代金属精密结构件产品的需要，提升公司快速反应市场能力，英力股份必须加快布局全铣金属结构件生产线，及时调整产品结构，巩固并扩大市场份额，从而促进公司进一步发展壮大，实现公司的可持续发展。

    （二）项目实施的可行性

    1、公司优质的客户资源为本次募投项目的实施提供了市场保障

    英力股份深耕消费电子产品结构件模组及精密模具服务领域，通过多年行业
经营，与联宝（联想）、仁宝（惠普、宏碁、联想）、纬创（戴尔、惠普、小米、宏碁）、华勤（小米、荣耀、OPPO、三星、宏碁）等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务于各主流及新兴的笔记本电脑终端应用品牌。公司通过参与新产品的研发过程，持续加强与下游客户的合作关系。英力股份凭借其产品的良好品质和专业服务，获得客户的高度认可，公司在 2019 年至2021 年，连续三年被联想集团授予“PerfectQuality”荣誉，公司亦曾获得联宝集团授予的“质量奖”和“完美品质奖”、戴尔集团授予的“运营卓越奖”等荣誉。本次募投项目实施后生产的 PC全铣金属精密结构件所面对的客户群体与公司当前的客户群体一致。

    综上，公司与上述优质客户长期稳定的合作关系为本次募投项目生产的产品提供了坚实的市场保障。

    2、持续的技术创新和智慧升级为本次募投项目的实施提供了专业支撑

    英力股份通过不断的技术及产品创新，紧密配合下游客户进行精密结构件及模具的同步设计，系统性的提高了产品设计水平。目前，英力股份已具备与下游客户共同研究、确定设计方案和共同制定产品技术标准的能力。

    公司在继续深耕结构件模组领域的同时，积极贯彻国家创新驱动发展战略，结合产品生产工艺对生产设备进行自动化、智能化改造，运用机器视觉、 AI 技术、大数据及 5G 技术等新技术手段打造“数字车间”及“智慧工厂”，有效降低生产成本，提高劳动生产率，进而巩固和扩大市场份额，不断提升公司的核心竞争力。公司所获得的相关荣誉如下：

 序号    主体    年度          荣誉/称号                颁发/认定单位

  1    英力股份  2021  第三批专精特新“小巨人”企业      工业和信息化部

  2    英力股份  2021  安徽省智能工厂和数字化车间    安徽省经济和信息化厅

  3    英力股份  2020    安徽省专精特新中小企业      安徽省经济和信息化厅

  4    英力股份  2020    安徽省重点电子信息企业      安徽省经济和信息化厅

  5    英力股份  2020        六安市智能工厂          六安市经济和信息化局

  6    英力股份  2020    六安市技术改造示范项目      六安市经济和信息化局

  7    英力股份  2019      六安市企业技术中心        六安市经济和信息化局