300903 深市 科翔股份

    中泰证券股份有限公司
关于广东科翔电子科技股份有限公
              司

      向特定对象发行股票

              之

          发行保荐书

          保荐机构（主承销商）

              二〇二一年九月


                        声明

  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定程超、张开军担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺：

  中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


            第一节 本次证券发行基本情况

  一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

    （一）保荐机构名称

  中泰证券股份有限公司。

    （二）保荐机构指定保荐代表人情况

    1、保荐代表人姓名

    中泰证券指定程超、张开军二人作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

    2、保荐代表人保荐业务执业情况

  程超先生：中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人、持有法律职业资格证书，曾负责或参与的项目有中科云网（002306）重大资产重组项目、派诺生物（833281）及华浩环保（871298）新三板挂牌项目。程超先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

  张开军先生：中泰证券投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人、注册会计师（非执业），曾负责或参与的项目有恒顺电气（300208）IPO项目、金冠股份（300510）IPO项目、嘉美包装（002969）IPO项目、新疆城建（600545）配股项目、通合科技（300491）发行股份购买资产项目、大唐药业（836433）精选层公开发行项目、梦百合（603313）非公开发行项目、通合科技（300491）向特定对象发行项目等。张开军先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

    （三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

    1、项目协办人及其他项目组成员

    项目协办人：邓昆鹏。

    其他项目组成员：吴希、蔡镅、李明亮、黄嘉庚、孟凡涛。


    2、项目协办人保荐业务执业情况

    邓昆鹏先生，中泰证券投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人、注册会计师（非执业）、持有法律职业资格证书，曾负责或参与的项目有易成新能（300080）重大资产出售项目、通合科技（300491）向特定对象发行项目、岐黄医药（837007）新三板挂牌项目、华普教育（870385）新三板挂牌项目等。邓昆鹏先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

  二、发行人情况

    （一）发行人基本情况

 发行人中文名称      广东科翔电子科技股份有限公司

 发行人英文名称      Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd.

 股票上市交易所      深圳证券交易所

 股票简称            科翔股份

 股票代码            300903

 法定代表人          郑晓蓉

 董事会秘书          郑海涛

 注册资本            172,337,694 元

 注册地址            广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号

 有限公司成立时间    2001 年 11 月 2 日

 股份公司成立时间    2019 年 4 月 16 日

                      制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需
 经营范围            求情况自行确定。印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产
                      品研发、技术检测、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相
                      关部门批准后方可开展经营活动)

 邮政编码            516083

 电话号码            0752-5181019

 传真号码            0752-5181019

 公司网址            http://www.gdkxpcb.com/

 本次证券发行类型    向特定对象发行股票

    （二）截至 2021 年 6 月 30 日的股本结构

    截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的股本结构情况参见下表：


            股份类别                    数量（股）            比例（%）

 一、有限售条件股份                          129,237,694              74.99

 其中：首发前限售股                            129,237,694                74.99

 二、无限售条件股份                            43,100,000              25.01

 三、总股本                                    172,337,694              100.00

    截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的总股本为 172,337,694 股，发行人前十名
股东持股情况如下：

序号      股东名称          股东性质    持股比例    持股数量  限售股份数量
                                                      （股）      （股）

 1        郑晓蓉          境内自然人      19.83%  34,169,684    34,169,684

 2          谭东          境内自然人      15.35%  26,460,600    26,460,600

 3  深圳市科翔资本管理有 境内非国有法人      5.93%  10,220,341    10,220,341
          限公司

 4        张新华          境内自然人        5.26%    9,072,206      9,072,206

 5        陈焕先          境内自然人        4.02%    6,927,866      6,927,866

 6  共青城银泰嘉杬投资管 境内非国有法人      3.63%    6,250,000      6,250,000
    理合伙企业（有限合伙）

 7  珠海横琴科翔富发电子 境内非国有法人      3.48%    6,000,000      6,000,000
    合伙企业（有限合伙）

 8  珠海横琴科翔富鸿电子 境内非国有法人      2.90%    5,000,000      5,000,000
    合伙企业（有限合伙）

 9  珠海横琴科翔富昌电子 境内非国有法人      2.90%    5,000,000      5,000,000
    合伙企业（有限合伙）

 10 平潭立涌股权投资合伙      其他          2.63%    4,536,103      4,536,103
      企业（有限合伙）

                  合计                      65.94%  113,636,800    113,636,800

    截至 2021 年 6 月 30 日，郑晓蓉女士持有公司 34,169,684 股股票，谭东先生
持有公司 26,460,600 股股票，谭东先生通过珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）间接控制公司 5,000,000 股股票，郑晓蓉女士和谭东先生通过深圳市科翔资本管理有限公司共同控制公司 10,220,341 股股票。郑晓蓉女士和谭东先生为夫妻关系，合计控制公司 75,850,625 股股票，占公司股本总额的 44.01%，为公司控股股东和实际控制人。


    （三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况

    1、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表

  首发前期末净资产额            55,288.76 万元（截至 2020 年 3 月 31 日）

                          发行时间        发行类别      筹资净额（万元）
    历次筹资情况        2020 年 11 月    首次公开发行              50,165.43
                                      合计                          50,165.43

 上市后累计现金分红总额                年度                  金额（万元）

      （含税）                      2020 年                        1,120.20

 本次发行前期末净资产额        118,470.30 万元（截至 2021 年 6 月 30 日）

    2、首次公开发行以来现金分红情况

                                                                    单位：万元

      年度            现金分红金额      分红年度归属母公司股东的净利润金额

    2020 年度                    1,120.20                            10,503.38

      合计                      1,120.20                            10,503.38

    本保荐机构对发行人制定的股利分配（包括现金分红）政策和未来分红回报规划的相关内容进行了审慎核查，认为：发行人实行的利润分配政策着眼于公司的长远和可持续发展，注重给予投资者持续、稳定的回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人股利分配决策机制健全有效，有利于保护公众股东的权益；发行人《公司章程》对股利分配事项（特别是现金分红事项）的规定和信息披露符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件的规定。

    （四）发行人主