创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
Shenzhen EXC-LED technology Co., Ltd
（住所：深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书（更新后）
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）
二零二零年九月
特别提示
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”、“本公司”或“发
行人”）股票将于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒
投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书《风险因素》章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、投资风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，新股上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，上市首日跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因控股股东、实际控制人股份锁定期为 36 个月；原股东深创投和红土智能合计持有 300 万股，锁定期为工商变更登记之日起 36 个月内与公司股票上市之日起 12 个月内孰晚；其他原始股股东锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为6 个月。无限售流通股为3,698.9574万股，占发行后总股本的23.71%，流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）融资融券风险
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）市盈率高于同行业平均水平
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C38 电气机械和器材制造业”，中证指数有限公司发布的电气机械和器材制
造业（C38）最近一个月静态平均市盈率 30.59 倍（截至 2020 年 9 月 2 日）。本
公司本次发行价格为 27.97 元/股，对应的市盈率为 32.83 倍（每股收益按照 2019
年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业（C38）最
近一个月静态平均市盈率 30.59 倍（截至 2020 年 9 月 2 日），存在未来股价下跌
给投资者带来损失的风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问题
的通知》（以下简称《通知》）对发行人持续经营能力的影响
2019 年 12 月 2 日，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发
《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》提出，要求把整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题纳入主题教育专项整治内容，深化学习教育，抓好自查评估，认真整改规范，加强督促指导，从严从实抓好整治工作。近年来，脱离实际、盲目兴建景观亮化设施，搞劳民伤财的“政绩工程”、“面子工程”，在一些地方特别是贫困地区、欠发达地区城镇建设中都有所发现，不仅造成国家财力和社会资源的浪费，而且助长弄虚作假、奢侈浪费的不良风气。要充分认识这些问题的危害性，坚持实事求是、精准施治，稳妥有序抓好整治工作。
上述通知可能导致各地政府降低对景观照明相关投入，将对公司业务产生不利影响，公司的经营业绩将有可能因此下滑。
（二）新冠疫情对发行人持续经营能力的影响
2020 年年初，新型冠状病毒肺炎疫情持续发展，国家和各地方政府积极采取了多种防控措施，公司也按照国家及地方政府相关规定实施了延期复工，并发文明确人员管控和健康信息管理措施，建立员工健康反馈机制，并对公司生产进行了严密的防控布局和规划。结合新型冠状病毒肺炎疫情持续发展和各地政府防疫要求，公司下游客户的户外景观照明工程可能存在不同程度暂停施工的情形。如果新型冠状病毒肺炎疫情得不到及时有效控制，可能导致公司生产不能正常复工，产能利用率不足，部分订单出货出现延迟等情况。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的经营业绩存在下滑的风险。
同时，根据已披露的下游上市公司客户 2020 年上半年最新业绩情况，公司下游客户在 2020 年上半年业绩出现了较大幅度的下滑。如下游客户下半年业绩下降趋势不能扭转，也将进一步对公司造成不利影响，导致公司的经营业绩进一步下滑。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》（试行）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1860 号”文同意注册，具体内容如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票上市经深圳证券交易所“深证上〔2020〕845 号”文同意。
本公司发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“爱克股份”，证券代码 “ 300889”；本次公开发行后公司总股本为 15,600.00 万股，其中
3,698.9574 万股股票将于 2020 年 9 月 16 日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块
上市地点为深圳证券交易所，上市板块为深圳证券交易所创业板。
（二）上市时间
上市时间为 2020 年 9 月 16 日
（三）股票简称
股票简称为“爱克股份”。
（四）股票代码
股票代码为 300889。
（五）本次公开发行后的总股本
本次公开发行后的总股本为 15,600 万股。
（六）本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为 3,900 万股，全部为公开发行新股。
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量
本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 3,698.9574 万股。
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量
本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 11,901.0426 万股。
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排
本次公开发行无战略配售股票。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前股东所持有股份合计 117,000,000 股，其中控股股东、实际控制人谢明武先生持有 4,533.75 万股，锁定期为公司股票上市之日起 36 个月；股东
深创投和红土智能合计持有 300 万股，锁定期为工商变更登记之日起 36 个月内与公司股票上市之日起 12 个月内孰晚；其他原始股股东持有 6,866.25 万股，锁定期为公司股票上市之日起 12 个月。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排
本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,010,426 股，占发行后总股本的 1.29%。
（十三）公司股份可上市交易日期
本次发行后
股份类型 序号 股东名称 可上市交易日期
持股数量（万股） 占比
1 谢明武
查看PDF原文
