龙利得智能科技股份有限公司
LD Intelligent Technology CO., Ltd
（安徽省明光市工业园区体育路150号）
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二〇年九月
特别提示
本公司股票将于 2020 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应
充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
特别提示如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的
本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书中的释义相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。
二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制44%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东存在12 个月或以上的股份锁定期，部分网下限售股锁定期为6 个月，本次发行后公司总股本为34,600.00 万股，其中无限售流通股为82,028,576 股，占发行后总股本的23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），龙利得所属行业为造纸和纸制品业（C22）。截止 2020 年 8 月 27 日，中证指数
有限公司发布的造纸和纸制品业（C22）最近一个月平均静态市盈率为23.25 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格4.64 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.75 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截止2020 年8 月27 日）。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真考虑下述各项风险因素：
（一）市场竞争加剧导致业绩下滑风险
我国包装行业分散，前 10 大企业市场占有率合计不足 10%，市场集中度较低，竞
争激烈，总体呈现出研发能力不强、规模经济不足、转型速度缓慢等特点。同时，瓦楞包装产品单价较低，对运输成本敏感性较强，存在销售半径。公司目前生产基地在
安徽和上海，主要客户在华东地区，客户覆盖范围相对较小，尽管公司的研发技术和工艺水平在行业中尚处领先，但行业门槛较低，公司面临市场区域内原有竞争对手及新进入者的竞争，使得未来公司可能面临经营业绩下滑的风险。
（二）原材料价格波动风险
公司直接原材料主要为原纸，报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例均超过 80%。2016 年底以来，原纸价格上涨较快，公司的原材料采购价格呈上涨趋势。2018 年以来原纸价格有所下滑。未来如果原纸市场价格持续大幅波动，一方面对公司成本管理能力提出了较高要求，另一方面，若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。
（三）客户集中风险
公司主要为一些大中型客户定制瓦楞纸包装产品，报告期，公司向前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 51.69%、45.60%和 40.07%，客户有些集中，但集中度呈下降趋势。
公司产品主要销售给食品饮料、日化家化、粮油类等下游应用领域，客户主要为立白集团、榄菊集团、益海嘉里（金龙鱼）、美国沃伦等，上述客户主要为其所属行业的大型企业，向公司采购规模较大，使得公司对单一下游应用领域也存在单一客户销售集中的情况。
虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户自身经营发生困难，都将可能对公司的业务发展造成影响。
（四）供应商集中风险
报告期，公司向前五名供应商采购原材料的金额占采购总额的比重分别达到了81.07%、76.90%和 74.88%。公司供应商比较集中，若主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料，将对公司的生产经营活动造成较大影响。
公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读招股说明书“风险因素”等相关章节。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859 号”文注册同意，内容如下：
1、同意龙利得首次公开发行股票的注册申请。
2、龙利得本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，龙利得如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于龙利得智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]829 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“龙利得”，股票代码“300883”；公司总股本 34,600.00
万股，其中 8,202.8576 万股股票将于 2020 年 9 月 10 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2020 年 9 月 10 日
（三）股票简称：龙利得
（四）股票代码：300883
（五）首次公开发行后总股本：34,600.00 万股
（六）首次公开发行股票数量：8,650.00 万股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：8,202.8576 万股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：26,397.1424 万股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”
（十二）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下发行部分，摇号抽取网下配售对象中 10%的最终获配账户（向上取整计算）设置 6 个月的限售期， 限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 516 个，这部分账户对应的股份数量为 4,471,424 股，占网下发行总量的 10.04%。
（十三）公司股份可上市交易日期：
项目 股东名称 持股数量 发行后持股 可上市交易时间（非交
（万股） 比例（%） 易日顺延）
张云学 4,287.50 12.39 2023 年 9 月 10 日
龙尔利投资 4,200.00 12.14 2023 年 9 月 10 日
首次公开发行前 滁州浚源 3,522.21 10.18 2021 年 9 月 10 日
已发行股份 金浦投资 2,100.00 6.07 2021 年 9 月 10 日
徐龙平 2,043.39 5.91 2023 年 9 月 10 日
诸暨东证 1,300.00 3.76 2021 年 9 月 10 日
项目 股东名称 持股数量 发行后持股 可上市交易时间（非交
（万股） 比例（%） 易日顺延）
西藏金葵花 1,000.00 2.89 2021 年 9 月 10 日
安徽创投 940.66 2.72 2021 年 9 月 10 日
万里平
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