中信建投证券股份有限公司
关于
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转债并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、刘乡镇根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4
三、发行人基本情况 ...... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 10
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 10
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 12
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 13
三、发行人的主要风险提示 ...... 25
四、发行人的发展前景评价 ...... 39
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 40
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐人、中信建投证券
《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）
本发行保荐书 指 股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市之
发行保荐书》
公司、发行人、康泰医 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
学
可转债 指 可转换公司债券
本次发行、本次向不特
定对象发行、本次可转 指 康泰医学本次向不特定对象发行可转换公司债券
债
联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
《公司章程》 指 《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东大会
董事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
监事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的美国全资子公司，
美国康泰 指 CONTEC MEDICALSYSTEMS USAINC.，中文名：康泰医
学系统（美国）股份有限公司
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的德国全资子公司，
德国康泰 指 CONTEC MEDICAL SYSTEMS GERMANY GMBH，中文
名：康泰医学系统（德国）有限公司
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的印度全资子公司，
印度康泰 指 CONTEC MEDICAL SYSTEMS INDIA PRIVATE
LIMITED，中文名：康泰医学系统（印度）有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-9月
注：本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定孙泉、刘乡镇担任康泰医学本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
孙泉先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行、恒玄科技首次公开发行、恒安嘉新首次公开发行、广汇能源配股、国际医学非公开发行、东方精工重大资产重组、沙钢股份重大资产重组、联明股份重大资产重组、王府井公司债、隧道股份公司债等。作为保荐代表人现在尽职推荐的其他项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘乡镇先生：保荐代表人，非执业注册会计师，非执业律师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：展鹏科技首次公开发行、优彩资源首次公开发行、维信诺非公开发行、紫江企业公司债、上海基建永续债等。作为保荐代表人现在尽职推荐的其他项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为王沛韬，其保荐业务执行情况如下：
王沛韬先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行、国际医学非公开发行、广汇能源配股、隧道股份公司债、王府井股权激励、王府井发行股份吸收合并王府井国际、国际医学重大资产出售及股份回购、司太立重大资产重组及股份回购、沙钢股份重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份等。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括朱林、马忆南、孙裕、曾施逸。
朱林先生：博士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行、上海微电子首次公开发行、科隆能源首次公开发行、王府井非公开发行、国际医学非公开发行、广汇能源配股、王府井公司债、王府井股权激励、春天百货私有化并注入王府井、王府井发行股份吸收合并王府井国际、东方精工重大资产重组、国际医学重大资产出售及股份回购、司太立重大资产重组及股份回购、四维图新重大资产重组、沙钢股份重大资产重组、联明股份重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份等。
马忆南先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行、汉商集团非公开发行、国际医学非公开发行、伟明环保可转债、世茂房地产公司债、王府井股权激励、沙钢股份重大资产重组、联明股份重大资产重组等。
孙裕先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行、国际医学非公开发行、王府井股权激励、沙钢股份重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份等。
曾施逸先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：王府井换股吸收合并首商股份等。
三、发行人基本情况
发行人基本信息如下：
公司名称 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
英文名称 Contec Medical Systems Co., Ltd
注册资本 40,179.68 万元人民币
注册地址 河北省秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街 112 号
办公地址 河北省秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街 112 号
成立时间 1996 年 7 月 9 日
上市时间 2020 年 8 月 24 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 康泰医学
股票代码 300869
法定代表人 胡坤
董事会秘书 郑敏
联系电话 0335-8015593
互联网地址 www.contecmed.com.cn
专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售业务，产品涵
主营业务 盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试等多个
大类
本次证券发行的类型 向不特定对象发行可转债并在创业板上市
报告期内发行人主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021-09-30/ 2020-12-31/ 2019-12-31/ 2018-12-31/
2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
总资产 280,169.09 209,782.83 67,920.29 57,537.33
归属于上市公司股东的 175,636.56 156,882.40 58,322.56 50,923.31
净资产
营业收入 71,929.94 140,122.53 38,724.67 36,265.51
归属于上市公司股东的 28,807.36 61,339.54 7,378.12 6,203.10
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 27,962.08 59,517.07 6,833.08 5,865.40
利润
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
（一）截至 2021 年 9 月 30 日，中信建投证券的证券金融部通过融资融券的
方式持有康泰医学 1,000 股股票。除
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