300869 深市 康泰医学

    中信建投证券股份有限公司

              关于

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转债并在创业板上市
                之

            上市保荐书

                    保荐机构

                二〇二一年十一月


              保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、刘乡镇已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                      目  录


释  义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4

  （一）发行人概况 ...... 4

  （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 ...... 4

  （三）发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 5

  （四）发行人存在的主要风险 ...... 7
二、发行人本次发行情况 ...... 21
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 21

  （一）本次证券发行的保荐代表人 ...... 21

  （二）本次证券发行项目协办人 ...... 22

  （三）本次证券发行项目组其他成员 ...... 22
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 23
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 23

  （一）保荐机构内部审核程序 ...... 23

  （二）保荐机构关于本项目的内核意见 ...... 24
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 25七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》、《证券
法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 26
八、持续督导期间的工作安排 ...... 27
九、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 28

                      释  义

  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、  指  中信建投证券股份有限公司
保荐人、中信建投证券

                            《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇
本上市保荐书            指  岛）股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上
                            市之上市保荐书》

公司、发行人、康泰医学  指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

可转债                  指  可转换公司债券

本次发行、本次向不特定  指  康泰医学本次向不特定对象发行可转换公司债券
对象发行、本次可转债

康泰有限                指  秦皇岛市康泰医学系统有限公司，由秦皇岛市康泰微电子
                            有限公司于 2000 年 9 月 26 日更名而来

康泰投资                指  绥芬河市康泰投资股份有限公司，由秦皇岛市康泰投资股
                            份有限公司于 2021 年 6 月更名而来

联合资信                指  联合资信评估股份有限公司

《公司章程》            指  《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

深交所                  指  深圳证券交易所

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

股东大会                指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东大会

董事会                  指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

监事会                  指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

                            康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的美国全资子公司，
美国康泰                指  CONTEC MEDICALSYSTEMS USAINC.，中文名：康泰
                            医学系统（美国）股份有限公司

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、三年及一期      指  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月

  注：本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

一、发行人基本情况

    （一）发行人概况

公司名称              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

英文名称              Contec Medical Systems Co., Ltd

法定代表人            胡坤

注册时间              1996 年 7 月 9 日

注册地址              河北省秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街 112 号

办公地址              河北省秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街 112 号

企业性质              上市公司

上市地点              深圳证券交易所

股票代码              300869

股票简称              康泰医学

注册资本              40,179.68 万元人民币

互联网地址            www.contecmed.com.cn

                      Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感
                      器的设计、组装及销售；电子产品的设计、组装及销售；医疗器
                      械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及销售；货物及技术
经营范围              的进出口；知识流程外包（KPO）；房屋租赁；模具的技术开发、
                      生产及销售；金属制品、五金产品、塑胶制品、注塑件的技术开
                      发、生产及销售；其他印刷品印刷；日用口罩（非医用）的销售；
                      针纺织品和橡胶制品的销售；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）
                      **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

统一社会信用代码      91130300601108025E

上市日期              2020 年 8 月 24 日

    （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

    1、发行人主营业务

  公司属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售，经过多年发展，公司产品已涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试类等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系。公司产品凭借良好的性能和较高的品牌知名度，已经累计销售至全球 130 多个国家和地区。


  2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司主营业务收入分别为
35,827.79 万元、38,257.65 万元、139,643.43 万元和 71,647.42 万元，其中血氧
类产品的收入占比分别为 34.48%、28.56%、63.21%和 52.66%；监护类产品的收入占比分别为 21.76%、25.90%、7.14%%和 16.40%；超声类产品的收入占比分别为 10.15%、8.92%、3.19%和 5.05%；心电类产品的收入占比分别为 15.92%、19.11%、4.90%和 10.17%；血压类产品的收入占比分别为 5.55%、5.43%、1.75%和 3.58%；分析测试类产品的收入占比分别为 2.09%、2.15%、16.58%和 2.33%。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

    2、发行人核心技术

  公司掌握脉搏血氧仪、心电信号采集技术、心电图自动分析算法等多项核心
技术。截至 2021 年 9 月 30 日，公司共计持有国内专利 205 项，其中发明专利
36 项、实用新型专利 74 项、外观设计专利 95 项；国外专利 94 项；软件著作权
189 项，形成了雄厚的技术积累。

    3、发行人研发水平

  公司一直专注于开发拥有自主知识产权的医疗器械设备，高度重视自主知识产权技术和产品的研发，长期保持较高强度的研发投入，运用先进的研发模式和规范的研发体制。经过长期的研发和生产经验积累，公司产品的技术性能已得到长足的进步，部分产品的技术性能已达到了行业领先水平。

  公司根据 ISO9001 和 ISO13485 关于研究开发控制的要求，制定并严格执行
公司相关的规章制度，对各研发阶段的各个流程进行严格控制，从而确保将技术创新转化为技术成果。此外，公司通过持续加大研发投入和建立核心技术团队的激励机制，不断提升公司的技术创新水平。

    （三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、发行人近三年及一期主要财务数据

  （1）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2021-09-30  2020-12-31    2019-12-31    2018-12-31

资产总计                    280,169.09    209,782.83    67,920.29    57,537.33


          项目            2021-09-30  2020-12-31    2019-12-31    2018-12-31

负债合计                    104,532.54    52,900.43      9,597.73      6,614.02

股东权益                    175,636.56    156,882.40    58,322.56    50,923.31

归属于母公司所有者权益      175,636.56    156,882.40    58,322.56    50,923.31

少数股东权益                        -            -            -            -

  （2）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2021年1-9月  2020 年度    2019 年度    2018 年度

营业收入