300869 深市 康泰医学

    中信建投证券股份有限公司

              关于

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转债并在创业板上市
                之

            上市保荐书

                    保荐机构

                  二〇二一年十月


              保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、刘乡镇已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                      目  录


释  义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 19
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 22
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 23七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》、《证券
法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 24
八、持续督导期间的工作安排 ...... 25
九、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 26

                      释  义

  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、  指  中信建投证券股份有限公司
保荐人、中信建投证券

                            《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇
本上市保荐书            指  岛）股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上
                            市之上市保荐书》

公司、发行人、康泰医学  指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

可转债                  指  可转换公司债券

本次发行、本次向不特定  指  康泰医学本次向不特定对象发行可转换公司债券
对象发行、本次可转债

康泰有限                指  秦皇岛市康泰医学系统有限公司，由秦皇岛市康泰微电子
                            有限公司于 2000 年 9 月 26 日更名而来

康泰投资                指  绥芬河市康泰投资股份有限公司，由秦皇岛市康泰投资股
                            份有限公司于 2021 年 6 月更名而来

联合资信                指  联合资信评估股份有限公司

《公司章程》            指  《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

深交所                  指  深圳证券交易所

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

股东大会                指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东大会

董事会                  指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

监事会                  指  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

                            康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的美国全资子公司，
美国康泰                指  CONTEC MEDICALSYSTEMS USAINC.，中文名：康泰
                            医学系统（美国）股份有限公司

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、三年及一期      指  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月

  注：本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

一、发行人基本情况

    （一）发行人概况

公司名称              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

英文名称              Contec Medical Systems Co., Ltd

法定代表人            胡坤

注册时间              1996 年 7 月 9 日

注册地址              河北省秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街 112 号

办公地址              河北省秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街 112 号

企业性质              上市公司

上市地点              深圳证券交易所

股票代码              300869

股票简称              康泰医学

注册资本              40,179.68 万元人民币

互联网地址            www.contecmed.com.cn

                      Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感
                      器的设计、组装及销售；电子产品的设计、组装及销售；医疗器
                      械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及销售；货物及技术
经营范围              的进出口；知识流程外包（KPO）；房屋租赁；模具的技术开发、
                      生产及销售；金属制品、五金产品、塑胶制品、注塑件的技术开
                      发、生产及销售；其他印刷品印刷；日用口罩（非医用）的销售；
                      针纺织品和橡胶制品的销售；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）
                      **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

统一社会信用代码      91130300601108025E

上市日期              2020 年 8 月 24 日

    （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

    1、发行人主营业务

  公司属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售，经过多年发展，公司产品已涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试类等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系。公司产品凭借良好的性能和较高的品牌知名度，已经累计销售至全球 130 多个国家和地区。


  2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为
35,827.79 万元、38,257.65 万元、139,643.43 万元和 51,291.38 万元，其中血氧类
产品的收入占比分别为 34.48%、28.56%、63.21%和 54.97%；监护类产品的收入占比分别为 21.76%、25.90%、7.14%%和 15.81%；超声类产品的收入占比分别为 10.15%、8.92%、3.19%和 4.92%；心电类产品的收入占比分别为 15.92%、19.11%、4.90%和 9.89%；血压类产品的收入占比分别为 5.55%、5.43%、1.75%和 3.30%；分析测试类产品的收入占比分别为 2.09%、2.15%、16.58%和 2.28%。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

    2、发行人核心技术

  公司掌握脉搏血氧仪、心电信号采集技术、心电图自动分析算法等多项核心
技术。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共计持有国内专利 203 项，其中发明专利
36 项、实用新型专利 73 项、外观设计专利 94 项；国外专利 94 项；软件著作权
185 项，形成了雄厚的技术积累。

    3、发行人研发水平

  公司一直专注于开发拥有自主知识产权的医疗器械设备，高度重视自主知识产权技术和产品的研发，长期保持较高强度的研发投入，运用先进的研发模式和规范的研发体制。经过长期的研发和生产经验积累，公司产品的技术性能已得到长足的进步，部分产品的技术性能已达到了行业领先水平。

  公司根据 ISO9001 和 ISO13485 关于研究开发控制的要求，制定并严格执行
公司相关的规章制度，对各研发阶段的各个流程进行严格控制，从而确保将技术创新转化为技术成果。此外，公司通过持续加大研发投入和建立核心技术团队的激励机制，不断提升公司的技术创新水平。

    （三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、发行人近三年及一期主要财务数据

  （1）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目              2021-6-30    2020-12-31    2019-12-31    2018-12-31

资产总计                      260,497.26    209,782.83    67,920.29    57,537.33


          项目              2021-6-30    2020-12-31    2019-12-31    2018-12-31

负债合计                        93,429.98    52,900.43      9,597.73      6,614.02

股东权益                      167,067.27    156,882.40    58,322.56    50,923.31

归属于母公司所有者权益        167,067.27    156,882.40    58,322.56    50,923.31

少数股东权益                          -            -            -            -

  （2）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2021 年 1-6 月  2020 年度    2019 年度    2018 年度

营业收入                        51,489.73    140,122.53      38,724.67      36,265.51

营业成本                        25,314.87      58,502.49      20,433.85      18,867.10

营业利润                        23,456.52      71,463.60      8,159.44      6,947.16