本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.
（住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐机构暨主承销商
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
公司本次公开发行新股数量不超过 1,381 万股,占发行后总股
发行股数 本的比例不低于 25%。本次发行不包含公司股东公开发售股
份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2020 年 8 月 7 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 不超过 5,523 万股
保荐机构（主承销商） 东莞证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2020 年 7 月 30 日
重大事项提示
公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重大事项。
一、本次发行相关的重要承诺情况
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，本次发行相关责任方做出的重要承诺详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。
二、发行前滚存利润分配方案
根据公司 2019 年 3 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于审议本次发行完成前滚存利润分配方案的议案》，本次发行完成后，由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。
三、本次发行后利润分配政策和分红回报规划
本次发行后利润分配政策和分红回报规划详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。
四、阅读风险因素章节提示
本公司提醒投资者认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见
（一）对持续盈利能力产生重大不利影响的因素
未来可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括：产品技术创新、行业周期波动、客户集中、原材料价格波动、产品质量控制、新冠疫情导致业绩波动等，公司已在本招股意向书“第四节 风险因素”中进行了详细分析。
（二）保荐机构对发行人持续盈利能力的核查
汽车市场高速增长时代结束进入调整期，从 2018 年开始出现首次负增长，在国内市场消费需求不足、国六标准切换带来的压力、新能源补贴大幅下降等因素的影响下，汽车销量短期承压，市场总体回升的幅度有限。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年度汽车产销量分别为2,572.10万辆、2,576.90万辆，
同比分别下降 7.50%和 8.20%，产销量降幅较 2019 年 1-6 月分别收窄 6.20%和
4.21%。其中，乘用车市场压力仍然较大，2019 年度乘用车产销量分别为2,129.54 万辆、2,148.92 万辆，同比分别下降 9.66%和 9.47%。
2019年以来，新能源汽车销量增速放缓，进入低迷期。在2019年之前新能源汽车一直保持高速增长态势，但随着新能源汽车补贴政策缩紧、整车降本压力增大、消费者对新能源车的里程及安全性能的担忧，新能源汽车销量面临较大压力。根据中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车2019年度产销量分别为124.20万辆、120.60万辆，同比下降2.30%和4.00%。
发行人作为汽车零部件供应商，报告期内汽车线缆销售是公司主要的收入来源，公司生产经营状况与汽车行业的整体发展状况密切相关。2019年度发行人汽车线缆销量同比下滑18.25%。如果汽车市场消费持续低迷、新能源汽车增速进一步放缓，将会对整车厂商经营业绩造成持续不利影响，并向上游汽车零部件行业传导，使得公司经营业绩面临大幅下滑的风险。
报告期内发行人新能源汽车线缆收入持续增长。发行人研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。新能源汽车线缆业务未来有望成为发行人新的收入增长点。
经核查，保荐机构认为：报告期内发行人已实现良好的财务状况；随着国内乘用车产销量降幅放缓、宝马等车型销量增加、新能源汽车线缆通过认证增加等积极因素影响，国内整车市场整体销量短期波动不会对发行人未来持续盈
利能力造成重大影响。但是发行人如不能持续开拓市场，获取增量订单，国内整车市场需求长期持续低迷，可能会对发行人持续盈利能力带来负面影响。
六、财务报告审计截止日后的主要财务信息
（一）2020 年 1-6 月的主要财务信息及经营状况
本公司提醒投资者认真阅读招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”的全部内容，审慎作出投资决定。
公司 2020 年 1-6 月主要经营数据经立信会计师事务所审阅，并出具审阅报
告（信会师报字[2020]第 ZF10662 号）。公司 2020 年 1-6 月营业收入为 41,017.45
万元，较上年同期上升 6.35%；净利润 2,185.40 万元，较上年同期增长 4.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,172.93 万元，较上年同期增长 6.93%。
截至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，具体情况参见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。
（二）2020 年 1-9 月的业绩预告信息
2020 年 1-9 月，公司营业收入预计为 69,500 万元-73,000 万元，较上年同期
增长 10.69%-16.27%，主要原因系随着疫情得到有效的控制，汽车整车市场逐渐开始回暖，发行人对德科斯米尔的收入增长，使得发行人 2020 年 1-9 月预计业绩较去年同期有所增长；归属于母公司股东的净利润预计为 3,650 万元至 3,945万元，较上年同期增长 3.63%-12.01%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为 3,615 万元-3,910 万元，较上年同期增长 3.89%-12.37%。
上述 2020 年 1-9 月业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测
或业绩承诺。
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
一、本次发行相关的重要承诺情况...... 3
二、发行前滚存利润分配方案...... 3
三、本次发行后利润分配政策和分红回报规划...... 3
四、阅读风险因素章节提示...... 3
五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否
具备持续盈利能力的核查意见...... 3
六、财务报告审计截止日后的主要财务信息...... 5
目 录...... 6
第一节 释义 ...... 10
一、普通术语...... 10
二、专业术语...... 12
第二节 概览 ...... 14
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
二、本次发行概况...... 14
三、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 15
四、发行人的主营业务经营情况...... 16
五、公司的创新、创造、创意特征、科技创新和产业融合情况...... 18
六、发行人选择的上市标准...... 19
七、发行人公司治理特殊安排...... 19
八、发行人的募集资金用途...... 19
第三节 本次发行概况 ...... 21
一、本次发行的基本情况...... 21
二、本次发行的有关机构...... 22
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系...... 24
四、本次发行的有关重要日期...... 24
第四节 风险因素 ...... 25
一、产品技术创新风险...... 25
二、经营风险...... 25
三、财务风险...... 28
四、内控风险...... 30
五、发行失败风险...... 31
第五节 发行人基本情况 ...... 32
一、公司基本情况...... 32
二、发行人设立及改制重组情况...... 32
三、发行人的股权结构及组织结构...... 48
四、发行人控股、参股公司情况...... 50
五、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情
况...... 65
六、发行人股本情况...... 71
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...... 74
八、发行人员工情况...... 87
第六节 业务和技术 ...... 90
一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况...... 90
二、发行人所处行业的基本情况...... 103
三、发行人销售情况和主要客户......
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