北京交大思诺科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
主承销商:国信证券股份有限公司
北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“交大思诺”、“发行人”)首次公开发行不超过2,173.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]712号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“交大思诺”,股票代码为“300851”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.69元/股,发行数量为2,173.34万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,304.04万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为869.30万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为217.29万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,956.05万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月8日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,528,130
2、网上投资者缴款认购的金额(元):560,262,049.70
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):32,370
4、网上投资者放弃认购的金额(元):928,695.30
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,172,074
2、网下投资者缴款认购的金额(元):62,316,803.06
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):826
4、网下投资者放弃认购的金额(元):23,697.94
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额
(股) (元)
1 深圳市吉富启瑞投资合伙企业 吉富启瑞-天泽 1 号私募证券 118 3,385.42
(有限合伙) 投资基金
2 金瑞浩 金瑞浩 118 3,385.42
3 王小平 王小平 118 3,385.42
4 赵智源 赵智源 118 3,385.42
5 赵芝伟 赵芝伟 118 3,385.42
6 蒋光勇 蒋光勇 118 3,385.42
7 宦萍 宦萍 118 3,385.42
合计 826 23,697.94
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的 数量为33,196股,包销金额为952,393.24元。主承销商包销比例为0.1527%。
2020年7月10日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认 购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22940052;0755-22940062
联系人:资本市场部
发行人:北京交大思诺科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2020年7月10日