中船重工汉光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华龙证券股份有限公司
特别提示
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”、“发行人”）首次公开发行不超过4,934万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]616号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人、保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）和联席主承销商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）（海通证券和华龙证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,934万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为
2,960.40万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,973.60万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币6.94元/股。根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,891.95845倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为493.4万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为 万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上
发行最终中签率为0.0326467435%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：
1、网下投资者应根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年6月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年6月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
在刊登《发行公告》后，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。联席主承销商统计如下：
5家网下投资者管理5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。2家网下投资者管理的2个配售对象因列入中国证券业协会2020年6月19日公告的《首次公开发行股票配售对象黑名单（2020年第3号）》，无法参与初步配售。1家网下投资者管理的2个配售对象因列入中国证券业协会2020年6月23日公告的《首次公开发行股票配售对象限制名单（2020年第5号）》，无法参与初步配售。其余3,668家网下投资者管理的6,537个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,550,560万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟认购数量（万股）
1 瞿惠玲 瞿惠玲 850
2 金洁 金洁 850
3 王淑霖 王淑霖 850
4 韶关金启利贸易有限公司 韶关金启利贸易有限公司 850
5 翁占国 翁占国 850
由于被列入黑名单无法参与初步配售的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟认购数量（万股） 配售对象协会编码
1 李凤锁 李凤锁 850 gr1ub00000
2 程辉 程辉 850 grqs300000
由于被列入限制名单无法参与初步配售的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟认购数量（万股） 配售对象协会编码
因诺（上海）资产 因诺中证 500 指数
1 管理有限公司 增强 8 号私募证券 850 tjz1200006
投资基金
2 因诺（上海）资产 因诺天丰 7 号私募 850 tjz1200005
管理有限公司 证券投资基金
（二）网下初步配售结果
根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
投资者类别 有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下发行 各类投资者
数（万股） 购股数比例 数（万股） 总量的比例 配售比例
公募基金、
养老金和社 1,478,450 26.64% 247.1330 50.09% 0.01671568%
保基金
（A 类）
年金保险资 393,550 7.09% 49.3558 10.00% 0.01254118%
金（B 类）
其他投资者 3,678,560 66.27% 196.9112 39.91% 0.00535294%
（C 类）
总计 5,550,560 100.00% 493.4000 100.00% -
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的3,188股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序，首先分配给A类投资者，一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如A类投资者无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给B类投资者。如A类与B类投资者均无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给C类投资者。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）： 海通证券股份有限公司
住 所： 上海市广东路 689 号
电 话： 021-23219622、021-23219496、021-23219524
联 系 人： 资本市场部
联席主承销商 华龙证券股份有限公司
住 所： 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
21 楼
电 话： 021-50934087
联 系 人： 姚依沅
发行人：中船重工汉光科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华龙证券股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
附表：网下投资初步配售明细表
申购
序号 投资者名称 配售对象名称 数量 获配股 配售金额
(万 数（股） （元）
股)
1 开源证券股份 开源证券股份有限公司 850 455 3,157.70
有限公司
2 渤海证券股份 渤海证券股份有限公司 850 455 3,157.70
有限公司
3 长城证券股份 长城证券股份有限公司自营账 850 455 3,157.70
有限公司 户
4 第一创业证券 创盈新享 26 号定向资产管理 850 455 3,157.70
股份有限公司 计划
5 第一创业证券 创盈明曜 2 号定向资产管理计 850 455 3,157.70
股份有限公司 划
6 第一创业证券 创盈质享 1 号定向资产管理计 850 455 3,157.70
股份有限公司 划
7 第一创业证券 创盈质享 22 号定向资产管理 850 455 3,157.70
股份有限公司 计划
8 东北证券股份 东北证券股份有限公司自营账 850 455 3,157.70
有限公司 户
9 东海证券股份 东海证券
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