河南金丹乳酸科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 142 号]）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）等有关规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国结算深圳分公司登记结算平台进行。请网下投资者认真阅
读 公 告 。 关 于 初 步 询 价 和 网下申购的详细内容，请查阅深交所网站
（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》。
本次发行网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为 22.53 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格为 22.53 元/股，对应的市盈率为：
（1）17.22 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
投资者请按 22.53 元/股在 2020 年 4 月 13 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日为 2020 年 4 月 13
日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售
结果公告》”），于 2020 年 4 月 15 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据 2020 年 4 月 15 日（T+2 日）公告的《河
南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2020 年 4 月 15 日（T+2 日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新股发行。请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人主营业务所属行业隶属于食品制造业（C14）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格 22.53 元/股对应的发行人 2019 年摊薄后市盈率为 22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的 2020 年 4 月 8
日（T-3 日）食品制造业最近一个月平均静态市盈率 40.08 倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 2,830 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 22.53 元/股、发行新股 2,830 万股计算的募集资金总额为 63,759.9 万元，扣除预计的发行费用9,591.72 万元后，募集资金净额为 54,168.18 万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
4、公司 2019 年度实现营业收入 87,810.71 万元、归属于母公司股东净利润
11,521.09 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 11,068.13 万元；上年同期金额分别为 80,202.31 万元、8,349.77 万元、8,196.04 万元；增长率分别为 9.49%、37.98%、35.04%。公司利润规模增幅较快，未来若出现原材料价格大幅上升、市场竞争加剧、募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先优势等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。
重要提示
1、河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,830 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]413 号文核准。河南金丹乳酸科技股份有限公司的股票简称为“金丹科技”，股票代码为“300829”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,830 万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,698万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,132 万股，占本次发行总量的 40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 4 月 8 日（T-3 日）完成，共有 3,591
家网下投资者管理的7,380个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为 2,916,770 万股。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 22.53 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.22 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 63,759.9 万元，扣除发行费用9,591.72 万元后，预计募集资金净额为 54,168.18 万元，不超过招股意向书披露的本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 54,168.18 万元。募集资金的使用安
排等相关情况已于 2020 年 4 月 1 日（T-7 日）在《河南金丹乳酸科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 4 月 13 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购：
本次网下申购时间为：2020 年 4 月 13 日（T 日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中
规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 22.53 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”
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