证券代码：300820 证券简称：英杰电气
四川英杰电气股份有限公司
Sichuan Injet Electric Co., Ltd.
（四川省德阳市金沙江西路 686 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）
二〇二三年五月
声 明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规相关要求编制。
三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司
自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。
四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与
之不一致的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票
相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
特 别提示
1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第
十八次会议、2022 年第四次临时股东大会及第四届董事会第二十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合
中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的 A股股票。
最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式。本次向特定对象发行 A
股股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行 A 股股票的发行底价将进行相应调整。
本次发行的最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，按照相关法律、法规规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
4、本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 7,185,262 股（含本数），不
超过本次发行前公司总股本的 5%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，由公司董事会根据股东大会的授权及实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 新能源汽车充电桩扩产项目 30,369.51 17,500.00
2 补充流动资金 7,500.00 7,500.00
合计 37,869.51 25,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。
6、本次发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月
内不得上市交易，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，该等股份的转让和交易将按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
7、本次发行前公司滚存的未分配利润，将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。
8、本次发行不涉及重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等规定，公司制定了《四川英杰电气股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年股东回报规划）》。公司现行股利分配政策、最近三年股利分配情况以及未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划等情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关情况详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。
本预案中公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。
11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关的风险说明”，
注意投资风险。
目 录
声 明...... 1
特别提示...... 2
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次向特定对象发行 A股股票方案概要...... 9
一、公司基本情况...... 9
二、本次向特定对象发行的背景和目的...... 10
三、发行对象及其与公司的关系...... 12
四、本次向特定对象发行 A股股票方案概要...... 12
五、本次发行是否构成关联交易...... 15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 15
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 16
八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的
程序...... 16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
一、本次募集资金的使用计划...... 17
二、本次募集资金的必要性和可行性...... 17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 23
四、募集资金投资项目可行性分析结论...... 24
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 25
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结
构、业务收入结构的变动情况...... 25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 26
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争的变化情况...... 27
四、本次发行后公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 27
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 27
第四节 本次发行相关的风险说明...... 28
一、经营风险...... 28
二、技术风险...... 28
三、管理风险...... 29
四、募投项目相关风险...... 30
五、本次发行相关风险...... 30
六、股价波动风险...... 31
第五节 公司利润分配政策及执行情况...... 32
一、公司利润分配政策...... 32
二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况...... 34
三、未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划...... 36
第六节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项...... 40
一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明...... 40
二、本次发行摊薄即期回报情况和填补回报措施及相关主体承诺...... 40
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、 一般名词释义
发行人、公司、英杰电气 指 四川英杰电气股份有限公司
蔚宇电气 指 四川蔚宇电气有限责任公司
本次发行、本次向特定对象 指 四川英杰电气股份有限公司 2022年度向特定对象发行
发行 A股股票
预案、本预案 指 四川英杰电气股份有限公司 2022年度向特定对象发行
A股股票预案（修订稿）
募投项目、本募投项目 指 本次向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目
报告期 指 2020 年、2021年、2022年
定价基准日 指 本次向特定对象发行之发行期首日
实际控制人
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