四川英杰电气股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二三年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王军 周英怀 陈金杰
刘锴 范永军 张宇
饶洁
全体监事签名：
米雪 赵强 王朝辉
其他高级管理人员签名：
刘世伟 张海涛 陈玉林
崔连润
四川英杰电气股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ...... 7
释义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ......11
一、本次发行履行的相关程序 ......11
（一）本次发行履行的内部决策过程......11
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程...... 12
（三）本次发行募集资金到账和验资情况 ...... 12
（四）股份登记和托管情况...... 13
二、本次发行股票的基本情况 ...... 13
（一）发行股票的种类和面值...... 13
（二）发行数量...... 13
（三）发行价格...... 13
（四）募集资金总额和发行费用...... 14
（五）发行对象...... 14
（六）限售期安排...... 14
（七）上市地点...... 14
（八）申购报价及股份配售的情况...... 15
三、本次发行的发行对象情况 ...... 18
（一）发行对象基本情况...... 18
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 21
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排
的说明 ...... 21
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 21
（五）关于认购对象适当性的说明...... 22
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 23
四、本次发行相关机构 ...... 23
（一）保荐人（主承销商）...... 23
（二）发行人律师...... 24
（三）审计机构...... 24
（四）验资机构...... 24
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 26
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 26
（二）本次发行后发行人前十名股东情况 ...... 27
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响 ...... 27
（一）本次发行对股本结构的影响...... 27
（二）本次发行对资产结构的影响...... 28
（三）本次发行对业务结构的影响...... 28
（四）本次发行对公司治理情况的影响...... 28
（五）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 29
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 29
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 30
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 30
第四节 有关中介机构声明 ...... 31
保荐人（主承销商）声明 ...... 32
发行人律师声明 ...... 33
审计机构声明...... 34
验资机构声明...... 35
第五节 备查文件 ...... 36
一、备查文件目录 ...... 36
二、查阅地点...... 36
（一）发行人：四川英杰电气股份有限公司...... 36
（二）保荐人（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 ...... 36
三、查阅时间...... 37
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 四川英杰电气股份有限公司
上市公司、英杰电气
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通股的
对象发行 行为
本发行情况报告书 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》
《公司章程》 指 《四川英杰电气股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
文件》
《拟发送认购邀请书的 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认
对象名单》 购邀请书的对象名单》
《申购报价单》 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票申购报价
单》
《认购协议》 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票股份认购
协议》
董事会 指 四川英杰电气股份有限公司董事会
股东大会 指 四川英杰电气股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商）、主承销商
发行人律师、法律顾问 指 国浩律师（成都）事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 11 月 4 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示以及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2022 年 12 月 12 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2023 年 5 月 9 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，调整关于
向特定对象发行 A 股股票方案，会议审议通过了《关于调整向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次调整发行方案相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 6 月 14 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于四川
英杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023年7月26日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582号）。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
发行人及主承销商于 2023 年 8 月 7 日向本次发行的 6 名获配对象发出《缴
款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具的
《验资报告》（XYZH/2023CDAA3B0197），截至 2023 年 8 月 9 日下午 17:00
止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的
查看PDF原文
