四川英杰电气股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：3,968,883股
2、发行价格：62.99元/股
3、募集资金总额：249,999,940.17元
4、募集资金净额：243,113,921.77元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：3,968,883股
2、股票上市时间：2023年8月29日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束并上市之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
释义...... 5
一、上市公司的基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型与发行方式...... 6
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 6
（三）本次发行的监管部门注册过程...... 8
（四）发行过程...... 8
（五）发行数量......11
（六）发行价格...... 12
（七）募集资金及发行费用...... 12
（八）募集资金到账和验资情况...... 12
（九）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十）新增股份登记托管情况...... 13
（十一）发行对象认购股份情况...... 13
（十二）主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况...... 17
（一）新增股份上市批准情况...... 17
（二）新增股份的基本情况...... 18
（三）新增股份的上市时间...... 18
（四）新增股份的限售安排...... 18
四、本次股份变动情况及其影响...... 18
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 18
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 18
（三）本次发行对股本结构的影响...... 19
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 20
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息分析...... 20
（一）主要财务数据...... 20
（二）管理层讨论和分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 24
（一）保荐人（主承销商）...... 24
（二）发行人律师...... 24
（三）发行人审计机构...... 25
（四）验资机构...... 25
七、保荐人的上市推荐意见...... 25
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
八、其他重要事项...... 26
九、备查文件...... 26
（一）备查文件目录...... 26
（二）备查文件存放地点...... 27
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、上市公司、英杰电 指 四川英杰电气股份有限公司
气
本次发行、本次向特 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通股
定对象发行 的行为
本报告书、本上市公 指 《四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上
告书 市公告书》
《公司章程》 指 《四川英杰电气股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 8 月 2 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 四川英杰电气股份有限公司董事会
股东大会 指 四川英杰电气股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）、主承销商
发行人律师 指 国浩律师（成都）事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月
中文名称 四川英杰电气股份有限公司
外文名称 Sichuan Injet Electric Co., Ltd.
成立日期 1996年1月16日
公司网址 www.injet.cn
电子信箱 dsb@injet.cn
股票简称 英杰电气
股票代码 300820
注册地址 四川省德阳市旌阳区金沙江西路 686 号
办公地址 四川省德阳市旌阳区金沙江西路 686 号
电话号码 0838-6928306
传真号码 0838-6928305
注册资本（本次发行前） 216,114,411 元
公司类型 股份有限公司
统一社会信用代码 9151060020515584XN
法定代表人 王军
上市地点 深圳证券交易所
一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能
技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设
备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；蓄电池
租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业
自动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销
售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装
经营范围 置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
充电桩销售；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
物进出口；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输
电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型与发行方式
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A股），全部采取向特定对象发行股票的方式进行。
（二）本次发行履行的内部决策过程
2022年11月4日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示以及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2022年12月12日，发行人召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023年5月9日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，调整关于向特定对象发行A股股票方案，会议审议通过了《关于
查看PDF原文
