江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“斯迪克”)首次公开发行不超过 2,921 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“斯迪克”,股票代码为“300806”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 11.27 元/股。发行数量为 2,921 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,753 万股,占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为 1,168 万股,占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 292.10 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 2,628.90 万股,占本次发行总量 90.00%。
本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 11 月 15 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,218,053
2、网上投资者缴款认购的金额(元):295,477,457.31
3、网上投资者放弃认购数量(股):70,947
4、网上投资者放弃认购金额(元):799,572.69
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,918,272
2、网下投资者缴款认购的金额(元):32,888,925.44
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,728
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,744.56
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步获配数量 初步获配金额 放弃认购
(股) (元) 数量(股)
1 范皓辉 范皓辉 248 2,794.96 248
2 徐英 徐英 248 2,794.96 248
3 杨振华 杨振华 248 2,794.96 248
4 邬建斌 邬建斌 248 2,794.96 248
5 朱六平 朱六平 248 2,794.96 248
6 杨维国 杨维国 248 2,794.96 248
7 程毅 程毅 248 2,794.96 248
8 张秋凤 张秋凤 248 2,794.96 248
9 童保华 童保华 248 2,794.96 248
10 苏继仲 苏继仲 248 2,794.96 248
11 车璐 车璐 248 2,794.96 248
合 计 2,728 30,744.56 2,728
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 73,675 股,包销金额为 830,317.25 元,包销比例为 0.25%。
2019 年 11 月 19 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22626653
联系人:股权资本市场团队
发行人:江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
2019年11月19日