证券代码：300806 证券简称：斯迪克
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
联席主承销商
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：20,088,388 股
2、发行股票价格：24.89 元/股
3、募集资金总额：499,999,977.32 元
4、募集资金净额：490,877,174.64 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：20,088,388 股
2、股票上市时间：2022 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，金闯认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，
其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 12
月 28 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型和面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行时间...... 13
（四）发行方式...... 13
（五）发行数量...... 14
（六）发行价格...... 14
（七）募集资金和发行费用 ...... 14
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 14
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 15
（十）新增股份登记托管情况...... 15
（十一）发行对象认购股份情况...... 15 （十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
三、本次新增股份上市情况...... 22
（一）新增股份上市批准情况...... 22
（二）新增股份的基本情况 ...... 22
（三）新增股份的上市时间 ...... 22
（四）新增股份的限售安排 ...... 22
四、本次股份变动情况及其影响...... 23
（一）本次发行前后公司股本结构情况...... 23
（二）本次发行前后公司前十名股东情况 ...... 23
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
（四）本次发行对主要财务指标的影响...... 25
五、财务会计信息分析 ...... 26
（一）主要财务数据及财务指标...... 26
（二）管理层讨论与分析 ...... 27
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 28
（一）保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司...... 28
（二）发行人律师：北京市天元律师事务所 ...... 29
（三）审计及验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
七、保荐机构的上市推荐意见...... 30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
八、其他重要事项 ...... 31
九、备查文件...... 31
（一）备查文件...... 31
（二）查阅地点及时间 ...... 31
（三）查阅时间...... 32
释 义
本上市公告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
斯迪克/公司/上市公司/发 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
行人
方正承销保荐/保荐机构/联
席主承销商/保荐机构（联 指 方正证券承销保荐有限责任公司
席主承销商）
中金公司/联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
本次发行/本次向特定对象 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2021年度向特定对象
发行 发行 A 股股票
公司律师/发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本上市公告书 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书
发行方案 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案
认购邀请书/《认购邀请书》 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书
缴款通知书 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法（试行）》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Sidike New Materials Science&Technology Co.,Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：斯迪克
股票代码：300806
成立日期：2006 年 6 月 21 日
股票上市日期：2019 年 11 月 25 日
法定代表人：金闯
董事会秘书：吴晓艳
注册资本：303,925,014 元（不含本次向特定对象发行新增股份）
注册地址：江苏省泗洪经济开发区双洋西路 6 号
办公地址：江苏省太仓市青岛西路 11 号
公司电话：0512-53989120
公司传真：0512-53989120
公司网址：www.sidike.com
公司电子邮箱：300806@sidike.com
经营范围：研发、生产、销售：胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料，普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会审议程序
2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2022 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）〉的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
（2）股东大会审议程序
2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股
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