证券代码：300806 证券简称：斯迪克
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
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金 闯 施 蓉 郑志平
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高红兵 张 恒 吴 江
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龚菊明 赵增耀 赵 蓓
全体监事：
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陈 锋 彭秋懿 黄天晔
高级管理人员：
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金 闯 吴 江 吴晓艳
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杨 比 华佳明 倪建国
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行概要...... 8
三、本次发行对象基本情况...... 16
四、本次发行相关机构...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 24
一、本次发行前后股东情况...... 24
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响...... 25第三节 保荐机构（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见 ...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构声明...... 29
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点...... 35
三、查阅时间...... 35
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
斯迪克/公司/本公司/上市 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
公司/发行人
方正承销保荐/保荐机构/联
席主承销商/保荐机构（联 指 方正证券承销保荐有限责任公司
席主承销商）
中金公司/联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
本次发行/本次向特定对象 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对
发行 象发行 A 股股票
本报告/本发行情况报告书/ 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书 发行情况报告书
公司律师/发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2022年 11月 30 日，发行期首日
发行价格 指 24.89 元/股
发行数量 指 20,088,388 股
发行方案 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案
认购邀请书/《认购邀请 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
书》 认购邀请书
缴款通知书 指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A股股票相关事宜。
2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有效期的议案》。
2022 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象
发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）〉的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 8 月 17 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 9 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意江苏斯迪克新材料科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2162 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 20,088,388 股，发行价格为 24.89 元/股，募集资
金总额为 499,999,977.32 元，募集资金净额为 490,877,174.64 元。
2022 年 12 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资
金实收情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（容诚验
字[2022]230Z0348 号）。截至 2022 年 12 月 7 日止，联席主承销商已收到共 15
家特定对象缴纳的认购款合计人民币 499,999,977.32 元（大写：肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元叁角贰分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2022 年 12 月 8 日认购资金验资完成后，联席主承销商将上述认购款项扣除
保荐承销费后的余额划转至发行人指定的募集资金专户内。
2022 年 12 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资
金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 9 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2022]230Z0349 号）。截至 2022 年 12 月 8 日止，发行人实际
已向特定对象发行 A 股 20,088,388 股，募集资金总额为人民币 499,999,977.32
元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,122,802.68 元，募集资金净额为人民币490,877,174.64 元，其中增加注册资本人民币 20,088,388.00 元，增加资本公积股本溢价人民币 470,788,786.64 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
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