江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等相关规定组织实施本次首次公开发行股票并拟在创业板上市。
斯迪克首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.27 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2019 年 11 月 13日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 11 月13 日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2019年11月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换
公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2019 年 11 月 12 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 28.75 倍（截至
2019 年 11 月 7 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 11.27 元/股对应的 2018
年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍，低于中证指数公
司 2019 年 11 月 7 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 2,921 万股，不设老股转让。按本次发行价格 11.27 元/股计算，发行人预计募集资金总额为 32,919.67 万元，扣除发行费用 4,496.50 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 28,423.17 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、斯迪克首次公开发行不超过 2,921 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2019]2144 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司。发行人的股票简称为“斯
迪克”，股票代码为“300806”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由平安证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,921万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,753万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1,168万股，占本次发行数量的39.99%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 11 月 7 日（T-4 日）完成，发行人
和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.27 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 32,919.67 万元，扣除发行
费用 4,496.50 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 28,423.17 万元。发
行人募集资金的使用计划等相关情况于 2019 年 11 月 12 日在《江苏斯迪克新材
料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 11 月 13 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2019 年 11 月 13 日（T 日）9:30-15:00。
网下申购简称为“斯迪克”，申购代码为“300806”。只有在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告附表《投资者报价信息统计表》（以下简称“附表”）中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格11.27 元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获得初步配售后在 T+2 日缴纳认购款。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次网上申购时间为：2019年 11月 13 日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
2019 年 11 月 13 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2019 年 11 月 11 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证
