山东泰和水处理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
重要提示
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”或“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据2019年11月18日刊登的《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为3,000万股，发行价格为人民币30.42元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40.00%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,754.71025倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下发行数量为300.00万股，占本次发行数量的10.00%；网上发行数量为2,700.00万股，占本次发行数量的90.00%。网上发行的中签率为0.0290146237%，申购倍数为3,446.53789倍。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年11月21日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金缴款义务，确保其资金账户在2019年11月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，本次发
行的网下申购工作已于2019年11月19日（T日）结束。保荐机构（主承销商）对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，本次网下申购情况统计如下：
经核查确认，3,471家网下投资者管理的6,943个有效配售对象中，有3家网下
投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购；3,468家网下投资者管理的
6,940个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购
数量为1,374,720万股，有效申购金额合计41,818,982.40万元。回拨前，网下申购
倍数为763.73333倍；回拨后，网下申购倍数为4,582.40倍。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量 网下申购情况
（万股）
1 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 200 未参与网下申购
2 姜祖功 姜祖功 200 未参与网下申购
3 李竹 李竹 200 未参与网下申购
合计 600 -
（二）网下初步配售结果
根据2019年10月21日公布的《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为1,374,720万股，其中公募基金、养老金和社保
基金（A类投资者）的有效申购数量为507,030万股，占本次网下发行有效申购数
量的36.88%；企业年金和保险资金（B类投资者）的有效申购数量为70,600万股，
占本次网下发行有效申购数量的5.14%；其他投资者（C类投资者）的有效申购
数量为797,090万股，占本次网下发行有效申购数量的57.98%。
各类投资者获配信息如下：
配售对象分类 有效申购数量 占总有效申购 初步配售股数 占回拨后网下发 配售比例(%)
（万股） 数量比例 （万股） 行数量的比例
A类投资者 507,030 36.88% 218.3007 72.77% 0.04305479%
配售对象分类 有效申购数量 占总有效申购 初步配售股数 占回拨后网下发 配售比例(%)
（万股） 数量比例 （万股） 行数量的比例
B类投资者 70,600 5.14% 30.2874 10.10% 0.04290000%
C类投资者 797,090 57.98% 51.4119 17.14% 0.00644995%
合计 1,374,720 100.00% 300.00 100.00%
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐机构（主承销
商）将配售过程中产生的零股179股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售
原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对
象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：山东泰和水处理科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2019年11月21日
附表：网下投资者配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对 申购数量 初步配售数量 初步获配
象类型 （万股） （股） 金额（元）
1 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券 A 类 200 1,040 31,636.80
投资基金
2 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券 A 类 200 861 26,191.62
投资基金
3 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 A 类 200 861 26,191.62
4 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 A 类 200 861 26,191.62
5 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投 A 类 200 861 26,191.62
资基金
6 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型 A 类 200 861 26,191.62
证券投资基金
7 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券 A 类 200 861 26,191.62
投资基金
8 银河基金管理有限公司 银河沪深 300 价值指数证 A 类 200 861 26,191.62
券投资基金
9 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券 A 类 200
