山东泰和水处理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 142 号]）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：
本次发行的初步询价工作已于 2019 年 10 月 23 日完成，发行人和保荐机构
（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据网下投资者的报价情况，剔除最高报价部分后，综合考虑发行人
基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 30.42 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）20.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C 制造业”
中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2019 年 10 月 24 日，中证指数
有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 16.83 倍。
由于本次发行价格对应的 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净
利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号文）的要求，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019 年 10 月 28 日、
2019 年 11 月 4 日和 2019 年 11 月 11 日，敬请投资者重点关注。
原定于 2019 年 10 月 29 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 11 月 19
日，并推迟刊登《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2019 年 10 月 28 日举行的网上路演推
迟至 2019 年 11 月 18 日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2019 年 10 月 21 日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《提示性公告》
（周一） 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件
2019 年 10 月 22 日 网下投资者提交备案材料截止日（截止时间 12：00）
（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（截止时间 12：00）
日期 发行安排
2019 年 10 月 23 日 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台，报价时间为
（周三） 9:30-15:00）
2019 年 10 月 24 日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（周四）
2019 年 10 月 25 日 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
（周五）
2019 年 10 月 28 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第
（周一） 一次）》
2019 年 11 月 4 日 《投资风险特别公告（第二次）》
（周一）
2019 年 11 月 11 日 《投资风险特别公告（第三次）》
（周一）
T-2 日
2019 年 11 月 15 日 刊登《网上路演公告》
（周五）
T-1 日
2019 年 11 月 18 日 刊登《招股说明书》、《发行公告》、网上路演
（周一）
网下发行申购日（9:30-15:00）
T 日
2019 年 11 月 19 日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周二） 网上申购配号
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2019 年 11 月 20 日 网上发行摇号抽签
（周三） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
2019 年 11 月 21 日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00）
（周四） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
新股认购资金）
T+3 日
2019 年 11 月 22 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额
（周五）
日期 发行安排
T+4 日
2019 年 11 月 25 日 刊登《发行结果公告》
（周一）
注：1、T 日为发行日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。
重要提示
1、 山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,000 万股人民
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会
证监许可[2019]1932 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股
份有限公司。山东泰和水处理科技股份有限公司的股票简称为“泰和科技”，股票
代码为“300801”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股
票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直
接确定发行价格。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台
组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 3,000 万股。本次发行
全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万
股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量
的 40%。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 91,260.00 万元，扣除发行
费用 6,887.56 万元后，预计募集资金净额为 84,372.44 万元。
5、本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 11 月 19 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2019 年 11 月 19 日（T 日）09:30-15:00。网下
申购简称为“泰和科技”，申购代码为“300801”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 30.42 元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2019年11月19日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
2019 年 11 月 19 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019
年 11 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持
