中泰证券股份有限公司
关于
绍兴贝斯美化工股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
之
发 行 保 荐 书
保荐机构（主承销商）
2021 年 10 月
声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“中泰证券”）接受绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“贝斯美”、“公司”或“发行人”）的委托，担任贝斯美本次创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构及主承销商，戴菲和万年帅作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深圳证券交易所出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《绍兴贝斯美化工股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“中泰证券”）
二、保荐机构指定的保荐代表人
戴菲女士：保荐代表人，经济学硕士，现任中泰证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理。2008 年从事投资银行工作，负责或参与了韦尔股份公开发
行可转债、保隆科技 A 股 IPO、华贸物流 A 股 IPO、金隅股份 A 股非公开发行
股票、物产中大非公开发行股票、紫天科技发行股份购买资产并配套募集资金、华贸物流发行股份购买资产并配套募集资金、物产中大吸收合并物产集团并募集配套资金、金字火腿重大资产重组等项目。
万年帅先生：保荐代表人、律师，法律硕士，现任中泰证券股份有限公司投资银行委员会副总裁。2016 年从事投资银行工作，参与了精研科技可转债、华胜天成非公开发行股票、名轩可交债等项目。
三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
丰涛先生：现任中泰证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁，曾参与或主持农尚环境、凯伦股份、福建金森、硕贝德 IPO 项目；福建金森重大资产重组项目；华胜天成、交通银行、兴业银行、酒鬼酒非公开发行等项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：林宏金、仰天、邱实、张阳洋、姬晶凯。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：绍兴贝斯美化工股份有限公司
成立日期：2003-03-31
法定代表人：陈峰
统一社会信用代码：91330604747735048A
注册资本：121,150,000 元
公司注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2号
邮编：312369
电话：0575-82738301
传真：0575-82738300
电子邮件：dongban@bsmchem.com
公司网站：www.bsmchem.com
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：贝斯美
股票代码：300796
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）发行人股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总额为 121,150,000.00 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 59,297,222 48.95
其中：境内一般法人持股 58,913,722 48.63
境内自然人持股 383,500 0.32
二、无限售条件股份 61,852,778 51.05
其中：人民币普通股 61,852,778 51.05
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
三、股份总数 121,150,000 100.00
（三）前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股 持股数（股） 限售股份数
比例 量（股）
1 宁波贝斯美投资控股有 境内非国有法 27.23% 32,983,722 32,983,722
限公司 人
2 嘉兴保航股权投资基金 其他 9.66% 11,699,100 -
合伙企业（有限合伙）
3 新余吉源投资管理合伙 其他 8.21% 9,945,000 9,945,000
企业（有限合伙）
4 新余鼎石创业投资合伙 其他 7.51% 9,100,000 9,100,000
企业（有限合伙）
5 新余常源投资管理合伙 其他 2.95% 3,575,000 3,575,000
企业（有限合伙）
6 上海焦点生物技术有限 境内非国有法 2.82% 3,420,000 -
公司 人
7 宁波广意投资管理合伙 其他 2.73% 3,310,000 3,310,000
企业（有限合伙）
8 宁波君安控股有限公司 境内非国有法 2.72% 3,289,474 -
人
9 李欣 境内自然人 2.32% 2,813,300 -
10 陈锦棣 境内自然人 2.04% 2,466,551 -
合计 68.18% 82,602,147 58,913,722
（四）发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
首发前最近一期末净资产额 60,533.95 万元
（2019 年 9 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2019 年 11 月 首次公开发行 39,297.76
合计 39,297.76
首发后累计派现金额 1,574.95 万元
（含税）
本次发行前最近一期末净资
产额（2021 年 6 月 30 日） 107,081.64 万元
（未经审计）
（五）发行人主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）最近三年一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总计 130,531.54 130,623.40 119,879.11 67,609.32
负债合计 23,449.90 26,835.97 18,942.10 12,479.31
所有者权益合计 107,081.64 103,787.43 100,937.00 55,130.01
归属于母公司所有者 105,949.25 102,715.41 99,843.45 54,180.42
权益
（2）最近三年一期合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 27,596.52 40,454.35 49,409.20 46,522.17
营业利润 4,370.49 4,831.22 6,215.79 9,179.24
利润总额 4,310.87 4,279.23 7,356.42 9,232.48
净利润 3,803.08 3,819.62 6,509.23 8,138.25
归属于母公司所有者 3,742.72 3,841.15 6,365.28 7,795.20
的净利润
（3）最近三年一期合并现金流量表主要数据
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