佳禾智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,168 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 4,168 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,508 万股，占本次发行总股数的 60.17%；网上初始发行数量为 1,660万股，占本次发行总股数的 39.83%。本次发行价格为人民币 13.43 元/股。根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,430.95889 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50.17%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为416.80 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 3,751.20 万股，占本次发行总股数的 90%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中
止等方面的相关规定，并于 2019 年 10 月 10 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2019 年 10 月 10 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保
其资金账户在 2019 年 10 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第 144 号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2019 年 10 月 8 日（T 日）结束。经核查确
认，3,587 家网下投资者管理的 6,675 个有效报价配售对象中，有 15 家网下投资
者管理的 15 个有效报价配售对象未参与网下申购；3,572 家网下投资者管理的6,660 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 6,419,460 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 申购数量（万股）
阿拉山口永安股权投资有 阿拉山口永安股权投资有限合伙 1,000
1 限合伙企业 企业
2 濮阳市奥城实业有限公司 濮阳市奥城实业有限公司 1,000
3 成都大诚投资有限公司 成都大诚投资有限公司 1,000
4 北京派鑫科贸有限公司 北京派鑫科贸有限公司 1,000
杭州易康投资管理有限公 杭州易康投资管理有限公司 1,000
5 司
6 方晓文 方晓文 1,000
7 陈文生 陈文生 1,000
8 赵继增 赵继增 1,000
9 刘延生 刘延生 1,000
10 史彩霞 史彩霞 1,000
11 刘军 刘军 1,000
12 廖文 廖文 1,000
13 黄强 黄强 1,000
14 孙强 孙强 1,000
15 赵叶青 赵叶青 1,000
合计 15,000
（二）网下初步配售结果
根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则零股配售给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则零股配售给 C类投资者中申购数量最大的配售对象；若申购数量相同，则按照申购时间先后配售给申购时间早的配售对象；如果按照上述方法仍不能确定，则以配售对象申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准；若由于获配零股导致该配售对象的配售股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股数 占总有效申 初步配售股数 各类投资者 占网下发行
投资者类别 （万股） 购数量比例 （万股） 初步配售比例 总量的比例
（%） （%） （%）
公募基金、养老
金和社保基金 2,162,240 33.6826 254.4799 0.01176048 61.0556
（A 类）
年金、保险资金 318,610 4.9632 37.4685 0.01176048 8.9896
（B 类）
其他投资者 3,938,610 61.3542 124.8516 0.00317472 29.9548
（C 类）
总计 6,419,460 100 416.8000 - 100
以上初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则，
其中 2,222 股零股根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给德
邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下
投资者初步配售明细表”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：佳禾智能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019 年 10 月 10 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者 配售对象 配售对象 申购数量 初步配售数量
类型 （万股） （万股）
1 林万青 林万青 C 1,000 0.0317
2 陶荣 陶荣 C 1,000 0.0317
3 林斌 林斌 C 1,000 0.0317
4 张和兵 张和兵 C 1,000 0.0317
5 李绍君 李绍君 C 1,000 0.0317
6 林信福 林信福
