安福县海能实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“发行人”）首次公开发行 2,122 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1181 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海能实业”，股票代码为“300787”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.33 元/股，发行数量为 2,122 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,273.20 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 848.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 212.20 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1,909.80 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 8 月 8 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,041,573
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：520,406,190.09
3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,427
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,542,149.91
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,121,634
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,984,257.22
3、网下投资者放弃认购数量（股）：366
4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,002.78
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
初步获配 获配金额 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象 股数 （元） 股数
（股） （股）
1 李明智 李明智 183 5,001.39 183
2 廖邦富 廖邦富 183 5,001.39 183
合计 366 10,002.78 366
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 56,793 股，包销金额为 1,552,152.69 元，包销比例为 0.2676%。
2019 年 8 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：0755-23835518
联系人：股票资本市场部
发行人： 安福县海能实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019 年 8 月 12 日
