青岛惠城环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“惠城环保”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2019年5月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年5月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售
的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2019年5月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁
及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“废弃资源综合利用业”，行业代码C42。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、本次公开发行股票数量为2,500万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为10,000万股。本次发行均为新股，不安排老股转让。
2、市值要求：网下投资者在2019年4月30日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股及非限售存托凭证日均市值不低于6,000万元。网上投资者持有1万元以上（含1万元）深市非限售A股及非限售存托凭证市值的，可在2019年5月13日（T日）参与本次发行的网上申购，网上投资者持有的市值按其2019年5月9日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
3、所有网下投资者均需通过中德证券投资者平台（https://ipo.zdzq.com.cn）完成注册、配售对象选择及核查材料提交工作，咨询电话010-59026623、59026625。
一、本次发行基本情况
1、青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币
号文核准。股票简称为“惠城环保”，股票代码为300779，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。惠城环保拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、本次公开发行股票数量为2,500万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为10,000万股。本次发行均为新股，不安排老股转让。其中网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40.00%。
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价时间为2019年5月7日（T-4日）9:30-15:00。初步询价期间，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
6、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2019年5月10日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年5月9日（T-2日）刊登的《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。
7、本次网下申购的时间为2019年5月13日（T日）的9:30-15:00。2019年5月10日（T-1日）发行人和保荐人（主承销商）将在《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与2019年5月13日（T日）的网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。
步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年4月29日（T-7日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文，《创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日 刊登《招股意向书》
2019年4月29日 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》
（周一） 网下投资者完成中德证券投资者平台注册（17:00截止）
网下投资者提交核查材料
T-6日
2019年4月30日 网下投资者提交核查材料截止日（当日12:00前）
（周二）
T-5日 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（当日
2019年5月6日 12:00前）
（周一） 主承销商对网下投资者提交的核查材料进行核查
T-4日 初步询价（通过电子平台）（9:30-15:00）
2019年5月7日 初步询价截止日
（周二）
T-3日
2019年5月8日 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
（周三）
T-2日
2019年5月9日 刊登《网上路演公告》
（周四）
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2019年5月10日 网上路演
（周五）
T日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2019年5月13日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T＋1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2019年5月14日 网上发行摇号抽签
（周二） 确定网下初步配售结果
T＋2日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
2019年5月15日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
（周三） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T＋3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
2019年5月16日 和包销金额
（周四）
T＋4日
2019年5月17日 刊登《发行结果公告》
（周五）
注：（1）T日为发行申购日；
（2）
