关于中简科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
证券发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
二〇二一年十月
关于中简科技股份有限公司
向特定对象发行股票项目
发行保荐书
中简科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中简科技”或“公司”）申请向特定对象发行股票并上市，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，向深圳证券交易所提交了发行申请文件。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为其本次申请向特定对象发行股票并上市的保荐机构，吴燕杰和侯传科作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵所出具本发行保荐书。本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 7
一、负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况...... 7
二、项目协办人及其他项目组成员...... 7
三、发行人基本情况...... 8
四、历次筹资、现金分红及净资产变化表...... 9
五、主要财务数据及财务指标...... 9
六、保荐机构与发行人的关系...... 11
七、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
一、保荐机构承诺...... 14
二、保荐机构依据《证券发行上市保荐业务管理办法》做出承诺...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16
一、推荐结论...... 16
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 16
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件的说明...... 16
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 16 五、本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
规定的发行条件的说明...... 17 六、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明...... 21 七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 23
八、发行人主要风险提示...... 26
九、发行人发展前景评价...... 32
十、关于发行人财务报告截止日后主要经营状况的核查...... 35
第四节 其他事项说明 ...... 36
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 36
二、其他需要说明的情况...... 37
释 义
在本证券发行保荐书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：
一般术语释义
中简科技、公司、上市公司、 指 中简科技股份有限公司
发行人
本次发行 指 中简科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中简科技股份有限公司董事会
监事会 指 中简科技股份有限公司监事会
中简有限、有限公司 指 中简科技发展有限公司，公司之前身
三毛纺织 指 常州三毛纺织集团有限公司
东方化工 指 常州市东方化工有限公司
云南光机电 指 云南光机电发展研究所有限公司
巨凝建材 指 常州市巨凝建材有限公司
成都和德盛 指 成都和德盛创业投资管理有限公司
苏州海竞 指 苏州海竞信息科技集团有限公司
浙江中理 指 浙江中理科技有限公司
华泰投资 指 常州华泰投资管理有限公司
中简投资 指 常州市中简投资合伙企业（有限合伙）
共青城新涌泉投资合伙企业（有限合伙）
涌泉投资 指 曾用名：常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市涌泉
创业投资合伙企业（有限合伙）
博驰投资 指 常州市博驰投资管理合伙企业（有限合伙）
山西煤化所 指 中国科学院山西煤炭化学研究所
江苏集萃 指 江苏集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院有限公司
绅士时装 指 常州绅士时装有限公司
天安涡轮 指 常州天安涡轮动力机械有限公司
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
恒神股份 指 江苏恒神股份有限公司
光威复材 指 威海光威复合材料股份有限公司
中复神鹰 指 中复神鹰碳纤维股份有限公司
日本东丽 指 东丽（TORAY）株式会社
日本东邦 指 日本东邦化学工业株式会社（TOHO）
日本三菱丽阳 指 日本三菱丽阳株式会社（MITSUBISHI）
报告期、最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
各报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
各报告期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021
年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
保荐人、主承销商、保荐机 指 光大证券股份有限公司
构、光大证券
发行人律师、律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所
大华会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所、大华所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《中简科技股份有限公司章程》
《融资行为的监管要求》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求
（修订版）》
股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
专业术语定义
碳纤维（Carbon Fiber，简称 CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、
CF、碳纤维 指 聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机
纤维，是一种含碳量高于 90%的无机纤维
石墨纤维（Graphite Fiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维
石墨纤维 指 后，在 2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于
99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维
Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易
AN、丙烯腈 指 爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要
原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS 塑料、AS 塑料、
丙烯酰胺等
PAN、聚丙烯腈 指 Polyacrylonitrile，由单体丙烯腈经自由基聚合反应而得到
Tensile Strength，材料产生最大均匀塑性变形的应力（在拉伸试验
拉伸强度 指 中，试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度，其结果
以 MPa 表示）
拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材
料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比
T 值 指 表示碳纤维拉伸强度，有 T300、T700、T800、T1000 等，数量越大
代表强度越高
M 值 指 表示高模量性能的碳纤维，如 M40J、M55J 等
“ZT7”表示为高于 T700 级，“ZT8”表示为 T800 级，“ZT9”表
中简科技碳纤维产品牌号 指 示为 T1000/T1100 级；M 表示为“石墨纤维”，“40，55，60”表
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