中简科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
中简科技股份有限公司(以下简称“中简科技”、“发行人”)首次公开发行4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构(主承销商)或“主承销商”)。发行人的股票简称为“中简科技”,股票代码为“300777”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.06元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,900万股,占本次发行数量的72.48%;网上初始发行数量为1,101万股,占本次发行数量的27.52%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量90%。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,915,461
2、网上投资者缴款认购的金额(元):217,647,693.66
3、网上投资者放弃认购数量(股):93,539
4、网上投资者放弃认购金额(元):566,846.34
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,999,175
2、网下投资者缴款认购的金额(元):24,235,000.50
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,825
4、网下投资者放弃认购金额(元):11,059.50
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴金额 放弃认购
(股) (元) 数量(股)
1 徐庆芳 徐庆芳 365 2,211.90 365
2 赵永升 赵永升 365 2,211.90 365
3 罗旭东 罗旭东 365 2,211.90 365
4 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 365 2,211.90 365
5 刘楠 刘楠 365 2,211.90 365
二、主承销商包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份
的数量为95,364股,包销金额为577,905.84元,主承销商包销比例为0.24%。
2019年5月10日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资
金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至
主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主
承销商光大证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-52523078、52523079
联系人:资本市场部
发行人:中简科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2019年5月10日