证券代码：300767 证券简称：震安科技
震安科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：4,568,713 股
2、发行价格：54.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 249,999,975.36 元
4、募集资金净额：人民币 244,627,740.72 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：4,568,713 股
2、股票上市时间：2022 年 9 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让，自 2022
年 9 月 28 日起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 4
三、本次新增股份上市情况 ...... 13
四、股份变动及其影响 ...... 13
五、财务会计信息分析 ...... 16
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 19
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 20
八、其他重要事项 ...... 21
九、备查文件......21
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行 指 震安科技股份有限公司
人、震安科技
本上市公告书 指 震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上
市公告书
控股股东、华创三鑫 指 北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人 指 李涛先生
股东大会 指 震安科技股份有限公司股东大会
董事会 指 震安科技股份有限公司董事会
监事会 指 震安科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 震安科技股份有限公司章程
保荐人、保荐机构、主 指 民生证券股份有限公司
承销商、民生证券
立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月
报告期末 指 2022 年 3 月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元
《公司章程》 指 《震安科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规
则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问
答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求》（2020年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会、深交所 指 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
注：本公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本公告书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
一、发行人基本情况
中文名称 震安科技股份有限公司
英文名称 QuakeSafe Technologies Co., Ltd.
股票简称 震安科技
股票代码 300767
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 201,600,000 元注
法定代表人 李涛
董事会秘书 白云飞
成立日期 2010 年 1 月 4 日
注册地址 昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1、D-2-4-2 地块
办公地址 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层
邮政编码 650100
电话号码 0871-63356306
传真号码 0871-63356319
互联网网址 http://www.zhenanpro.com
电子信箱 liuf@zhenanpro.com
统一社会信用代码 91530000697991018H
橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座、桥梁
减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔
震建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、
经营范围 调谐质量消能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他建筑及安全
用金属制品、其他橡胶制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、
安装、技术咨询及技术服务；承接建筑物结构加固、改造及钢结构工
程施工、机电设备安装；国内贸易、物资供销；货物及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 242,658,183 股，与注册资本的差异主要系
资本公积转增股本和可转债转股，公司尚未办理工商变更登记所致。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。
2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。
2022 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》》、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。
2022 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于更新<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等议案。
2、监管部门的审核过程
2022 年 8 月 19 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕418 号）。深交所发行上市审核机构对公司
向特定对象发行股票的申请文件进了审核，并于 2022 年 8 月 22 日向中国证监会
提交注册。
2022 年 9 月 1 日，中国证监会出具了《关于同意震安科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、发出认购邀请书的情况
2022 年 7 月 25 日（T-3 日）至 2022 年 7 月 28 日（T 日）期间，在国浩律
师（上海）事务所律师的见证下，发行人及主承销商以电子邮件的方式向 108 名
投资者发送了《认购邀请书》，包括截至 2022 年 7 月 8 日发行人前 20 名股东（剔
除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 44 家证券投资基金公司、20 家证券公司、8 家保险机构以及提交认购意向书的 16 名投资者。
主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次发行股票方案的要求，发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
2、询价对象认购情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2022 年 7 月 28 日（T 日）下午 13:00～
16:00，在国浩律师（上海）事务所的见证下，本次发行共收到 20 份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与国浩律师（上海）事务所的共同核查，20 名申购对象中有 9 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外 11 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述 20 名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其
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