震安科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年九月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李 涛 杨向东 白云飞
唐 均 管庆松 周福霖
丁洁民 霍文营 方自维
全体监事签名：
张 雪 温文露 旷方松
全体非董事高级管理人员签名：
王贤彬 赵 荣 崔庆勇
孙 飙 宋 钊 海书瑜
震安科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
二、本次发行的基本情况...... 8
三、发行对象情况介绍...... 13
四、本次发行相关机构...... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 17
一、本次发行前后公司前10名股东情况 ...... 17
二、本次发行对公司的影响 ...... 18
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第五节 有关中介机构的声明...... 22
第六节 备查文件 ...... 26
一、备查文件目录...... 26
二、查询地点 ...... 26
三、查询时间 ...... 26
释 义
在本文中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 震安科技股份有限公司
震安科技
本次发行、本次向特定 指 震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
股东大会 指 震安科技股份有限公司股东大会
董事会 指 震安科技股份有限公司董事会
监事会 指 震安科技股份有限公司监事会
三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 震安科技股份有限公司章程
保荐人、保荐机构、主承 指 民生证券股份有限公司
销商、民生证券
立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月
报告期末 指 2022 年 3 月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求》（2020年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会、深交所 指 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
注：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本报告书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。
2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。
2022 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。
2022 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于更新<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
1、2022 年 8 月 19 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交
所受理并收到深交所核发的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕418 号）。深交所发行上市审核机构对公司向
特定对象发行股票的申请文件进了审核，并于 2022 年 8 月 22 日向中国证监会提交
注册。
2、2022 年 9 月 1 日中国证监会出具了《关于同意震安科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人于 2022 年 9 月 13 日向上述获得配售股份的投资者发出了《震安科技股
份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。
2022 年 9 月 19 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（立信中联验字[2022]D-0035 号），经审验，截至 2022 年 9 月 15 日止，主承销
商指定的收款银行账户已收到申购震安科技发行人民币 A 股股票的资金人民币249,999,975.36 元。
2022 年 9 月 16 日，民生证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了
认购股款。
2022 年 9 月 19 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（立信中联验字[2022]D-0036 号），经审验，截至 2022 年 9 月 16 日止，发行人
向 1 名特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）4,568,713 股，每股面值
1 元，每股实际发行价格 54.72 元，募集资金总额 249,999,975.36 元，扣除不含税
发行费用合计 5,372,234.64 元后，募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中新增注册资本人民币 4,568,713.00 元，资本公积人民币 240,059,027.72 元。
公司将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2022 年 7 月 26
日。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 54.72 元/股，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总量）。
（三）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 25,000 万元，拟发行股票数量为 5,812,601 股（发行股数为拟募集资金金额除以发行底价），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 4,568,713 股，不超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，不超过本次发行前公司总股本的 30%，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行对象
本次发行的发行对象为富国基金管理有限公司，所有发行对象均以现金方式认购。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 249,999,975.36 元，扣除发行费用 5,372,234.64 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额 244,627,740.72 元，本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
（六）限售期
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上
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