中泰证券股份有限公司
关于
江苏立华牧业股份有限公司
2021 年度创业板向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二一年十二月
声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本机构”）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任立华股份 2021 年度创业板向特定对象发行股票上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、主营业务...... 5
三、核心技术及研发情况...... 5
四、发行人主要财务数据及财务指标...... 5
五、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行基本情况 ...... 19
一、本次发行概要...... 19 二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 22
三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 23
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 24
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 26
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 26
二、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 26
三、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 27
四、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 27
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
立华股份、公司、发行人 指 江苏立华牧业股份有限公司
发行对象 指 程立力先生
实际控制人 指 程立力先生及其配偶沈静女士
董事会 指 江苏立华牧业股份有限公司董事会
监事会 指 江苏立华牧业股份有限公司监事会
股东大会 指 江苏立华牧业股份有限公司股东大会
定价基准日 指 本次发行的董事会决议公告日
本次发行/本次发行股票/本 指 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行
次向特定对象发行 A 股流通股股票的行为
保荐机构/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《江苏立华牧业股份有限公司章程》
最近三年及一期/报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
本上市保荐书 指 中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2021
年度创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在末尾数上存在差异，这
些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称：江苏立华牧业股份有限公司
英文名称：JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.
注册地址：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号
注册资本：40,388.00 万元
股票简称：立华股份
股票代码：300761
股票上市地：深圳证券交易所
成立时间：1997 年 6 月 19 日
上市时间：2019 年 2 月 18 日
法定代表人：程立力
联系电话：0519-86350908
传真：0519-86350676
邮政编码：213168
办公地址：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号
统一社会信用代码：91320400725219448Q
电子邮箱：ir@lihuamuye.com
经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；粮食收购；活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、主营业务
公司的主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。公司的黄羽鸡养殖业务是集曾祖代、祖代与父母代种鸡繁育、饲料加工、商品代肉鸡养殖与屠宰加工为一体的完整产业链；生猪养殖产业链涵盖种猪自繁、饲料加工、商品肉猪养殖；鹅的养殖业务则包括曾祖代、祖代与父母代种鹅繁育、饲料加工和商品代苗销售及肉鹅养殖。
三、核心技术及研发情况
公司的核心技术体现在品种繁育、饲养管理、饲料配方、疫病防治等围绕养殖主业的学科领域，持续开展关键环节技术研发，推动新设施设备的引进，并逐步建立了一定的竞争优势。在黄羽鸡育种领域，公司建立了完备的育种体系，先后培育出了特有的“雪山”系列优质黄羽鸡和“江南白鹅”。“雪山”鸡已经在江浙沪等地建立了较强的品牌知名度，基于育种学、生物学、动物营养学、微生态学、传染病学、微生物及免疫学、信息工程学等技术原理，公司在黄羽鸡肉质品质、早熟性选育技术、生态高效型鸡舍设计、母子一体化健康体系、优质鸡饲料控制等技术环节取得了国内领先水平。
同时，公司围绕生产管理和经营的实际需求，建立了多层次的技术研发与创新管理体系。一方面，公司依托扬州大学、南京农业大学、江苏省农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、浙江大学、中国农科院上海兽医研究所等高校科研院所的技术支持，先后组建了江苏省优质禽工程技术研究中心、江苏省农科院立华家禽研究所、江苏省农科院立华农业产业研究院、江苏省企业研究生工作站、江苏省企业院士工作站、江苏省博士后创新实践基地、常州市现代农业科学院家禽研究所，形成了“两所两站一院一中心一基地”七大研发平台。另一方面，公司内部搭建了完善的技术管理体系，建立了本部技术部、子公司各生产相关条线、外聘技术顾问组成的技术管理团队。该技术管理团队覆盖公司各生产单位，能够与外部市场环境、内部生产需求等多方面无缝对接，从而使得公司生产技术进步最终达到服务生产、指导生产的目的。
四、发行人主要财务数据及财务指标
公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-9
月的财务数据未经审计。
（一）主要财务数据
1、最近三年及一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月31 日 2018 年 12 月31 日
资产总计 1,027,205.89 925,051.71 856,569.92 569,203.87
负债合计 425,109.38 257,091.59 174,123.37 154,390.33
所有者权益 602,096.51 667,960.12 682,446.55 414,813.54
归属于母公司 602,096.51 667,960.12 682,446.55 414,813.54
股东权益合计
少数股东权益 - - - -
2、最近三年及一期合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业总收入 797,602.85 862,096.62 887,046.66 721,432.91
营业利润 -60,017.39 27,169.08 197,094.46 128,834.86
利润总额 -60,455.71 25,419.81 196,435.91 129,979.88
净利润 -60,463.45 25,407.57 196,425.14 129,969.30
归属于母公司 -60,463.45 25,407.57 196,425.14 129,969.30
股东的净利润
3、最近三年及一期合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 46,684.68 20,500.97 241,736.14 171,151.67
投资活动产生的现金流量净额 -127,220.15 -21,958.85 -315,535.76 -176,304.70
筹资活动产生的现金流量净额
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