民生证券股份有限公司
关于罗博特科智能科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
声 明
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特科”、“发行人”、“公司”）的委托，就其创业板向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
民生证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
（一）发行人概况 ...... 4
（二）公司主营业务情况 ...... 4
（三）主要财务数据及财务指标 ...... 5
（四）发行人存在的主要风险 ...... 6
二、本次向特定对象发行方案 ...... 9
（一）向特定对象发行股票的种类和面值...... 9
（二）发行方式及发行时间 ...... 9
（三）发行对象及认购方式 ...... 9
（四）定价基准日、发行价格与定价原则...... 9
（五）发行数量 ...... 10
（六）限售期 ...... 10
（七）募集资金用途 ...... 11
（八）本次发行前滚存未分配利润安排...... 11
（九）上市地点 ...... 11三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 11
（一）保荐代表人保荐业务执业情况...... 11
（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 13
六、本次证券发行履行的决策程序 ...... 14
（一）发行人第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议审议了本次向特定
对象发行股票的有关议案 ...... 14
（二）发行人第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十一次会议审议了本次向特定
对象发行股票的有关议案 ...... 15
（三）发行人 2020 年第二次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权15
七、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 16
八、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 17
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 17
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 17
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司中文名称 罗博特科智能科技股份有限公司
公司英文名称 RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD
法定代表人 戴军
注册资本 10,400 万元（不含本次发行的股份）
成立日期 2011 年 4 月 14 日
注册地址 苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
办公地址 苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
办公地址邮政编码 215122
电话号码 0512-62535580
传真号码 0512-62535581
公司国际互联网网址 http://www.robo-technik.com
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 罗博特科
股票代码 300757
上市时间 2019 年 1 月 8 日
研发、组装生产、销售：新能源设备、LED 及半导体领域相关生产
设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能
自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产
经营范围 产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、
技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关
技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）公司主营业务情况
公司是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（MES）的高新技术企业。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系，为光伏电池、电子及半导体、汽车精密零部件、食品药品等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及制造 MES 执行系统软件。报告期内，公司营业收入主要来源于光伏领域。
公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件、且具备一定品牌影响力的企业之一。公司始终坚持“以研发设计为核心，以市场需求为
主导”的经营理念，通过长期在技术、生产、管理方面的积累和创新，公司已经具备较强的技术创新、方案设计和快速反应能力，能够为客户提供适用于不同应用场景的智能化解决方案。
公司以光伏领域工业生产高度自动化需求为发展契机，为光伏电池片生产商提供自动化生产配套设备，实现公司快速发展。公司已经在光伏电池领域拥有自己稳固的客户群，公司客户包括了乐叶光伏、天合光能、中来股份、阿特斯、晶澳太阳能、晋能能源、晶科能源、江西展宇、东方日升、REC Solar、通威太阳能、爱旭科技等国内外知名的大型光伏厂商。另外，公司还充分利用在光伏自动化、智能化领域的研发优势和客户资源，抓住制造业向智能制造转型的契机，加强市场渗透，积极响应客户需求，广泛布局下游其他的应用领域，为下游制造业客户提供不同产品的差异化解决方案。同时，公司在业内较早将智能控制系统搭载于智能专用设备之上协同运作，实现了对工业生产过程进行全方位控制、优化、调度和管理等功能，为下游客户量身定制智能和高效自动化生产方案。
（三）主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 207,827.05 173,029.95 142,963.31 87,436.37
负债总额 133,494.85 103,576.00 68,228.03 55,893.58
所有者权益 74,332.20 69,453.95 74,735.27 31,542.79
归属母公司的所有者权益 74,307.23 69,512.91 74,731.71 31,549.04
少数股东权益 24.97 -58.96 3.56 -6.25
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 87,897.38 52,824.90 98,103.36 65,858.49
营业利润 5,338.62 -8,276.67 11,679.19 11,154.96
利润总额 5,460.80 -8,276.08 11,720.30 11,123.19
净利润 4,875.61 -6,795.18 9,998.46 9,523.10
归属母公司股东的净利 4,792.07 -6,727.07 9,988.10 9,532.59
润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 2019 年 2018 年
经营活动产生的现金量流量净 -13,585.36 -10,484.50 -7,745.12 -909.49
额
投资活动产生的现金流量净额 3,546.74 -10,031.59 -31,206.97 -2,207.53
筹资活动产生的现金流量净额 14,134.47 18,910.03 42,534.70 3,199.51
汇率变动对现金及现金等价物 -26.39 848.56 31.58 81.77
的影响
现金及现金等价物净增加额 4,069.46 -757.50 3,614.19 164.26
2、主要财务指标
发行人最近三年及一期主要财务指标如下表所示：
财务指标 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
/2021 年 1-9 月 31 日/2020 年 31 日/2019 年 31 日/2018 年
流动比率（倍） 1.18 1.29 1.76 1.35
速动比率（倍） 0.72 0.86 1.24 0.65
资产负债率（合并） 64.23%
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