罗博特科智能科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构(主承销商)
二零二一年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
戴 军 王宏军 吴廷斌 张建伟
徐立云 盛先磊 杨利成
全体监事签字：
张学强 唐 涛 杨玲花
全体高级管理人员签字：
戴 军 吴廷斌 李伟彬
杨雪莉 谢贤清 李良玉
罗博特科智能科技股份有限公司
年月日
目录
目录...... 6
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、公司基本情况 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行的基本情况 ...... 10
四、本次发行的发行对象基本情况 ...... 11
五、本次发行的相关机构情况 ...... 13
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 15
一、本次发行前后股东情况 ...... 15
二、本次发行对公司的影响 ...... 16第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 18
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18
第四节 有关中介机构声明 ...... 20
第五节 备查文件 ...... 25
一、备查文件 ...... 25
二、查询地点 ...... 25
三、查询时间 ...... 25
四、信息披露网址 ...... 25
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公 指 罗博特科智能科技股份有限公司
司或罗博特科
本次发行、向特定对 指 罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
象发行 的行为
预案 指 《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行
股票预案（修订稿）》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
三会 指 董事会、监事会和股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《罗博特科智能科技股份有限公司章程》
保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
申报律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称 罗博特科智能科技股份有限公司
公司英文名称 RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD
法定代表人 戴军
注册资本 10,400 万元（本次发行前）
成立日期 2011 年 4 月 14 日
注册地址 苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
办公地址 苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
办公地址邮政编码 215122
电话号码 0512-62535580
传真号码 0512-62535581
公司国际互联网网址 http://www.robo-technik.com
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 罗博特科
股票代码 300757
上市时间 2019 年 1 月 8 日
研发、组装生产、销售：新能源设备、LED 及半导体领域相关生产
设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能
自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产
经营范围 产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、
技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关
技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、发行人第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议审议了本次向特定对象发行股票的有关议案
2020 年 11 月 13 日，发行人召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发
行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 1 月 22 日，发行人根据股东大会授权召开第二届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人 2020 年第二次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2020 年 12 月 1 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2021 年 2 月 3 日，深交所上市审核中心出具了《关于罗博特科智能科技股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 4 月 8 日中国证监会出具了《关于同意罗博特科智能科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1176 号）文，同意公司向特定对象发行股票的申请。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购，发行对象戴军、王宏军已将认购资金全
额汇入主承销商指定的银行账户。2021 年 11 月 3 日，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2021〕605 号），确认截至 2021 年11 月 1 日，民生证券指定的认购资金专用账户（户名：民生证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行北京亚运村支行，账号：0200098119200038902）实际收到 2 户特定投资者认购罗博特科向特定对象发行的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 200,000,036.60 元，已全部存入上述认购资金专用账户中。
2021 年 11 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2021〕606 号），根据该报告，截至 2021 年 11 月 2 日止，发行人本
次发行人民币普通股 6,279,436 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，共计募集人民币 200,000,036.60 元。经此发行，注册资本及实收
资 本 （ 股 本 ） 变 更 为 人 民 币 110,279,436.00 元 。 发 行 人 募 集 人 民 币
200,000,036.60 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 2,857,810.80 元，发行人实际募集资金净额为人民币 197,142,225.80 元，其中计入“实收资本（股本）”人民币 6,279,436 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 190,862,789.80元。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票的发行对象为戴军、王宏军，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（五）发行数量
本次发行拟发行股份数量 6,279,436 股，实际发行股份数量为 6,279,436
股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。
（六）限售期
戴军、王宏军认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。
（九）募集资金数额及用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额 200,000,036.60，实际募集总额200,000,036.60 元，发行费用 2,857,810.80 元，募集资金总额扣除发行费用后的净额为 197,142,225.80 元，全部用于补充流动资金。
四、本次发行的发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 6,279,436 股，发行对象为 2 名，发行情
况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股）
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