中信建投证券股份有限公司
关于
宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吕晓峰、张帅已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目录
释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 5
（一）发行人概况...... 5
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 5
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况 ...... 10
（一）本次发行股票的种类和面值...... 10
（二）发行方式及发行时间......11
（三）发行对象及认购方式......11
（四）定价基准日、发行价格及定价原则......11
（五）发行数量...... 12
（六）限售期...... 12
（七）募集资金总额及用途...... 12
（八）本次发行前的滚存未分配利润的安排...... 13
（九）本次发行股票决议的有效期...... 13
（十）上市地点...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 17
（一）保荐机构内部审核程序...... 17
（二）保荐机构关于本项目的内核意见...... 18
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人、中信建投证券
中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科
本上市保荐书 指 技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上
市之上市保荐书
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人、公司、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发 指 宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行
行/本次向特定对象发行股票 股票
股东大会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
报告期、最近三年及一期 指 2018年、2019年、2020年、2021年1-9月
报告期各期末 指 2018年末、2019年末、2020年末、2021年9月末
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市保荐书中除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称（中文）：宁德时代新能源科技股份有限公司
公司名称（英文）：ContemporaryAmperex Technology Co., Limited
中文简称：宁德时代
法定代表人：周佳
有限公司成立日期：2011 年 12 月 16 日
股份公司设立日期：2015 年 12 月 15 日
注册资本：2,329,007,802 元人民币
公司 A 股股票上市地：深圳证券交易所
公司 A 股简称：宁德时代
公司 A 股代码：300750
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
办公地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
邮政编码：352100
电话号码：0593-8901666
传真号码：0593-8901999
电子信箱：CATL-IR@catl.com
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、主营业务
公司是全球领先的新能源创新科技公司，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，专注于动力电池及储能
电池的研发、生产及销售，并通过商业模式创新致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。
2、核心技术和研发水平
公司拥有的核心技术来源于长期的技术投入和自主创新。公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，
技术研发水平位于行业前列。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有研发技术人员
9,491 名，其中，拥有博士学历的 162 名、硕士学历的 1,989 名。截至 2021 年 9
月 30 日，公司及其子公司共拥有 3,566 项境内专利及 589 项境外专利，正在申
请的境内和境外专利合计 4,310 项。
2018年、2019年、2020年以及2021年1-9月，公司研发费用分别为199,100.04万元、299,210.75 万元、356,937.77 万元和 459,492.33 万元，占各期营业收入的比重分别为 6.72%、6.53%、7.09%和 6.26%，规模整体成呈上升趋势且保持相对稳定的占比，研发投入持续增长、资金需求持续加大。公司在电池材料、电池系统等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总额 24,915,179.62 15,661,842.69 10,135,197.67 7,388,370.40
负债总额 16,896,935.83 8,742,371.05 5,916,410.16 3,868,353.34
所有者权益合计 8,018,243.79 6,919,471.64 4,218,787.52 3,520,017.06
归属于母公司所有者权 7,269,464.80 6,420,729.94 3,813,498.39 3,293,828.09
益合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 7,336,154.55 5,031,948.77 4,578,802.06 2,961,126.54
利润总额 1,087,368.82 698,255.34 576,076.46 420,481.33
净利润 914,498.15 610,391.81 501,267.39 373,589.65
归属于母公司股东的净 775,114.57 558,333.87 456,030.74 338,703.52
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流 2,868,623.86 1,842,990.26 1,347,195.46 1,131,626.57
量净额
投资活动产生的现金流 -3,655,548.42 -1,505,245.62 185,631.53 -1,948,767.32
量净额
筹资活动产生的现金流 1,495,701.95 3,743,143.45 416,832.95 704,271.59
量净额
现金及现金等价物净增 685,908.90 4,023,193.03 1,951,140.10 -110,125.08
加额
期末现金及现金等价物 7,029,107.50 6,343,198.60 2,320,005.56 368,865.46
余额
4、主要财务指标
项目 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动比率（倍） 1.30 2.05 1.57 1.73
速动比率（倍） 1.00 1.81 1.32 1.51
资产负债率（合并） 67.82% 55.82% 58.37% 52.36%
资产负债率（母公司） 62.28% 48.76% 55.34% 52.86%
归属于母公司所有者每 31.21 27.56 17.27 15.01
股净资产（元/股）
项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
基本每股收益（元/股） 3.3464 2.4942 2.0937 1.6412
稀释每股收益（元/股） 3.3323
查看PDF原文
