证券简称：汉嘉设计 证券代码：300746 上市地：深圳证券交易所
汉嘉设计集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案
摘要
发行股份及支付现金购买资产交易对方
高重建、潘大为、范霁雯、康平等97名自然人
独立财务顾问
二〇一八年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计、评估或估值工作尚未完成。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》中予以披露。
本预案及其摘要所述发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在汉嘉设计拥有权益的股份（如有）。
目录
公司声明....................................................................................................................... 1
交易对方声明............................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
释义............................................................................................................................... 4
重大事项提示............................................................................................................... 7
一、本次交易方案、支付方式安排概述............................................................................... 7
二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市..................................... 10
三、标的资产的定价 .............................................................................................................11
四、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期.................................................................11
五、业绩承诺和补偿安排 ..................................................................................................... 16
六、本次交易对上市公司影响的简要介绍......................................................................... 20
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序................................................. 24
八、附条件终止挂牌 ............................................................................................................. 24
九、交易各方重要承诺 ......................................................................................................... 25
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................................................... 27
十一、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 29
重大风险提示............................................................................................................. 30
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 30
二、杭设股份经营风险 ......................................................................................................... 32
三、股市波动风险 ................................................................................................................. 34
释义
除非特别说明，以下简称在本预案摘要中的含义如下：
一、一般术语
上市公司、公司、汉 指 汉嘉设计集团股份有限公司（股票代码：300746）
嘉设计
城建集团 指 浙江城建集团股份有限公司，上市公司控股股东
标的公司、杭设股份 指 杭州市城乡建设设计院股份有限公司
杭设有限 指 杭州市城乡建设设计院有限公司，标的公司前身
众纳科创 指 杭州众纳科创投资有限公司，标的公司原股东
本次交易、本次重组 指 汉嘉设计本次发行股份及支付现金购买资产事项
交易标的资产 指 标的公司杭设股份85.68%股权
高重建等97名杭设股份股东，包括：高重建、潘大为、范霁雯、
康平、蔡光辉、冯文俊、顾紫娟、王英达、王胜炎、金嗣红、李
剑虹、毛燕波、姚政、陈豫君、俞翔、张财强、汪学著、严立华、
邬玉伟、李保顺、廖冬青、莫青枫、陈柯江、何传芬、史红莉、
徐英姿、朱爱华、孟庆文、唐卫红、吴小英、刘文俊、李威信、
王松波、孙蔡阳、王华、王春玲、魏淑艳、李丰丰、李洵、程敏、
交易对方 指 张继明、张立辉、张敏、求伟杰、金洛楠、许振中、陈红花、程
芸、潘慧娟、姜迅、孙琦、邱玲娣、李慎霄、唐丽玲、郭杨斌、
潘凌涛、余爱平、许长才、宣张莺、寿剑彬、李田凯、陈一实、
蔡熠、周经纬、宋金一、孙斌杰、傅坚阳、潘文佳、秦绪生、钱
凡排、孙荣泽、王丰、黄延、吴碧中、叶锐、王鹏梁、江中伟、
王思良、田文勇、杨路明、黄俭、李巧红、朱建娟、潘仲华、孙
佩奇、史敏佳、任利荣、黄蔡炯、孙云兆、楼丹、周华珍、朱峰、
饶燕、解鸾书、王维明、张玲、唐林峰
高重建等69名杭设股份股东,包括：高重建、潘大为、范霁雯、
康平、蔡光辉、冯文俊、顾紫娟、王英达、王胜炎、金嗣红、李
剑虹、毛燕波、姚政、陈豫君、俞翔、张财强、汪学著、严立华、
邬玉伟、李保顺、廖冬青、陈柯江、徐英姿、唐卫红、吴小英、
补偿义务人、业绩承 指 刘文俊、李威信、王松波、王华、魏淑艳、李丰丰、李洵、程敏、
诺方 张继明、张立辉、求伟杰、金洛楠、许振中、李慎霄、唐丽玲、
郭杨斌、许长才、寿剑彬、李田凯、陈一实、蔡熠、周经纬、宋
金一、孙斌杰、傅坚阳、潘文佳、秦绪生、钱凡排、孙荣泽、王
丰、黄延、吴碧中、叶锐、王鹏梁、江中伟、王思良、田文勇、
杨路明、黄俭、任利荣、黄蔡炯、朱峰、解鸾书、唐林峰
补偿义务人承诺标的公司
