证券代码：300745 证券简称：欣锐科技
深圳欣锐科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二一年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：8,714,526 股人民币普通股（A 股）
2、发行后总股本：123,306,878 股
（截止 2021 年 8 月 31 日，发行前总股本为 114,592,352 股）
3、发行价格：29.25 元/股
4、募集资金总额：人民币 254,899,885.50 元
5、募集资金净额：人民币 248,413,522.69 元
6、超募资金数额：人民币 0 元
7、验资日期：2021 年 9 月 27 日
8、验资报告文号：天职业字[2021]40478 号
9、验资会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
10、保荐机构：民生证券股份有限公司
二、新增股票上市安排
1、股份预登记完成日期：2021 年 10 月 13 日
2、新增股份上市时间：2021 年 10 月 22 日（上市首日），新增股份上市日
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
3、新增股份总数量：8,714,526 股；新增股份本次可流通数量：0 股
4、新增股份后总股本：123,306,878 股
5、调整后每股收益：-2.3095 元
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2021 年 10 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 2
目录 ...... 4
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 16
四、股份变动及其影响...... 17
五、财务会计信息分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见...... 23
八、其他重要事项...... 23
九、备查文件...... 23
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
序号 简 称 指 全 称
1 欣锐科技、本公司、公司、 指 深圳欣锐科技股份有限公司
发行人
2 本次发行、本次向特定对 指 欣锐科技本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
象发行股票 的行为
3 股东大会 指 深圳欣锐科技股份有限公司股东大会
4 董事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司董事会
5 监事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司监事会
6 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
7 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
8 《章程指引》 指 《上市公司章程指引》
9 《公司章程》 指 《深圳欣锐科技股份有限公司章程》
10 保荐机构、主承销商、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
11 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
12 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
13 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
14 深交所 指 深圳证券交易所
15 元、万元 指 除特别说明外，其币别均指人民币
注：本上市公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、发行人基本情况
中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司
英文名称 SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD.
法定代表人 吴壬华
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 欣锐科技
股票代码 300745
上市时间 2018 年 5 月 23 日
总股本 114,592,352 股（截至 2021 年 8 月 31 日）
注册地址 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
办公地址 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
办公邮政编码 518055
电话号码 0755-86261588
传真号码 0755-86329100
电子信箱 ir@shinry.com
电力电子技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产品
的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务（以上均不含限
经营范围 制项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外、限制的
项目须取得许可后方可经营）；电动车车载充电机、电动汽车车用
DC/DC 变换器、LED 路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以现场、电话
和网络通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公
司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2020 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案，其中《关于公司非公开发行股票方案的议案》包括：发行股票的类型和面值、发行方式、发行对象、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次发行股票决议有效期限、募集资金投向等内容。
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2020 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以现场、电
话和网络通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2021 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议以现场方
式与电话会议相结合的方式召开，会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》与本次发行股票相关的议案。
2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将2019 年年度股东大会有关本次发行的议案有效期自原有效期届满之日起延长至公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
2、监管部门的审核过程
2020 年 9 月 23 日，深圳证券交易所出具了《关于深圳欣锐科技股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 29 日中国证监会出具了《关于同意深圳欣锐科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
公司及主承销商于 2021 年 9 月 6 日向深圳证券交易所报送了《深圳欣锐科
技股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》及《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》。
在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人和主承销商于 2021 年 9 月 13
日，以电子邮件方式或快递的方式向 108 名投资者发送了《认购邀请书》，包括
截至 2021 年 8 月 31 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发
行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 36 家证券投资基金公司、18 家证券公司、6 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 28 投资者。
2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实
收情况进行了审验，出具了“天职业字[2021]40478-1 号”《验资报告》，验证截至
2021 年 9 月 23 日止，民生证券最终收到获配成功的投资者认购深圳欣锐科技股
份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集金额为人民币254,899,885.50 元（大写：贰亿伍仟肆佰捌拾玖万玖仟捌佰捌拾伍元伍角整），上述认购资金已划转至保荐机
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