深圳欣锐科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签署：
吴壬华 毛丽萍 李 英
任俊照 谭岳奇 陈丽红
李玉琴
全体监事签署：
陈丽君 张 晨 张 琼
非董事高级管理人员签署：
曹卫荣 何兴泰 罗丽芳
深圳欣锐科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
序号 简 称 指 全 称
1 欣锐科技、本公司、公司、 指 深圳欣锐科技股份有限公司
发行人
2 本次发行、本次向特定对 指 欣锐科技本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
象发行股票 的行为
3 本发行情况报告书、本报 指 《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票
告书 发行情况报告书》
4 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股
5 股东大会 指 深圳欣锐科技股份有限公司股东大会
6 董事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司董事会
7 监事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司监事会
8 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
9 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
10 《章程指引》 指 《上市公司章程指引》
11 《公司章程》 指 《深圳欣锐科技股份有限公司章程》
12 保荐机构、主承销商、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
13 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
14 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
15 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
16 深交所 指 深圳证券交易所
17 元、万元 指 除特别说明外，其币别均指人民币
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司
英文名称 SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD.
法定代表人 吴壬华
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 欣锐科技
股票代码 300745
上市时间 2018 年 5 月 23 日
总股本 114,592,352 股（截至 2021 年 8 月 31 日）
注册地址 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
办公地址 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
办公邮政编码 518055
电话号码 0755-86261588
传真号码 0755-86329100
电子信箱 ir@shinry.com
电力电子技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产品的
技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务（以上均不含限制项
经营范围 目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外、限制的项目须
取得许可后方可经营）；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变
换器、LED 路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、第二届董事会第十次会议审议了本次发行股票的有关议案
2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以现场、电话
和网络通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2、2019 年年度股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2020 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案，其中《关于公司非公开发行股票方案的议案》包括：发行股票的类型和面值、发行方式、发行对象、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次发行股票决议有效期限、募集资金投向等内容。
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、第二届董事会第十五次会议审议了本次发行股票方案调整的有关议案
2020 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以现场、电
话和网络通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于修
订公司<向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》等与本次发行股票相关的议案。
4、发行人第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于延长本次发行决议有效期及授权有效期的相关议案
2021 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议以现场方
式与电话会议相结合的方式召开，会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》与本次发行股票相关的议案。
5、2021 年第一次临时股东大会审议了关于延长授权本次发行授权及决议的议案
2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将2019 年年度股东大会有关本次发行的议案有效期自原有效期届满之日起延长至公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
（二）本次发行监管部门审核过程
2020 年 9 月 23 日，深圳证券交易所出具《关于深圳欣锐科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 29 日，中国证监会出具《关于同意深圳欣锐科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
经主承销商核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的注册同意。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 9 月 23 日，10 名发行对象已将本次发行认购获配的全部资金
汇入民生证券为本次发行开设的账户。2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了“天职业字[2021]40478-1 号”《验资报告》。
2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到
账事项出具了“天职业字[2021]40478 号”《验资报告》,确认募集资金已划转至公司账户。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人已根据有关规定，设立募集资金专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为 10 名，未超过《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的 35 家投资者上限。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（四）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 14
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即29.2421 元/股。本次发行底价为 29.25 元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 29.25 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 80.02%，不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的 80%。
（五）发行数量
根据报送深圳
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