深圳欣锐科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联 席主承销商
二〇二三年七月
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：37,420,103股
2、发行价格：36.33元/股
3、募集资金总额：1,359,472,341.99元
4、募集资金净额：1,338,826,511.66元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：37,420,103股
2、股票上市时间：2023年7月13日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释义...... 5
一、上市公司的基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型与发行方式......6
（二）本次发行履行的内部决策过程......6
（三）本次发行的监管部门注册过程......7
（四）发行过程 ......7
（五）发行数量 ...... 11
（六）发行价格 ...... 11
（七）募集资金及发行费用...... 11
（八）募集资金到账和验资情况...... 11
（九）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况......12
（十）新增股份登记托管情况 ...... ...... ......12
（十一）发行对象认购股份情况......12
（十二）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......18
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
三、本次新增股份上市情况...... 20
（一）新增股份上市批准情况 ...... ...... ......20
（二）新增股份的基本情况......20
（三）新增股份的上市时间......20
（四）新增股份的限售安排......20
四、本次股份变动情况及其影响...... 20
（一）本次发行前公司前10 名股东情况...... 20
（二）本次发行后公司前10 名股东情况...... 21
（三）本次发行对股本结构的影响......21
（四）公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构发行前后持股变动情况 22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
五、主要财务数据及财务指标...... 22
（一）主要财务数据 ...... 22
（二）管理层讨论和分析 ......25
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
（一）保荐人（联席主承销商）......26
（二）联席主承销商 ...... 26
（三）发行人律师...... 26
（四）发行人 2020 年度、2021年度审计机构......27
（五）发行人 2022 年度审计机构......27
（六）验资机构 ...... 27
七、保荐人的上市推荐意见...... 28
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......28
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
八、其他重要事项...... 29
九、备查文件...... 29
（一）备查文件目录 ...... 29
（二）备查文件存放地点 ......29
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、上市公司、欣锐 指 深圳欣锐科技股份有限公司
科技
本次发行、本次向特 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00元的人民币普通股的
定对象发行 行为
本报告书、本上市公 指 《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票上市
告书 公告书》
《公司章程》 指 《深圳欣锐科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 6 月 19 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳欣锐科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（联 指 国泰君安证券股份有限公司
席主承销商）
民生证券、联席主承 指 民生证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及2023 年 1-3 月
一、上市公司的基本情况
中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司
外文名称 SHINRYTECHNOLOGIESCO.,Ltd.
股票简称 欣锐科技
股票代码 300745
注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园
区 3 号楼 3401-3504（34、35 层）
办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园
区 3 号楼 3401-3504（34、35 层）
注册资本 12,660.9368 万元
公司类型 股份有限公司
统一社会信用代码 91440300770331412G
法定代表人 吴壬华
上市地点 深圳证券交易所
电力电子技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产品
的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务（以上均不含限
经营范围 制项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外、限制的
项目须取得许可后方可经营）；电动车车载充电机、电动汽车车用
DC/DC变换器、LED 路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销
售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型与发行方式
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A股），全部采取向特定对象发行股票的方式进行。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 8 月 29 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2022 年 9 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次向特定对象发行股票的相关议案。
3、2022 年 11 月 18 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，调整关于
向特定对象发行 A 股股票方案，会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次调整发行方案相关的议案。
（三）本次发行的监管部门注册过程
1、2023年2月15日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023年3月8日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439号）。
（四）发行过程
1、认购邀请情况
发行人和联席主承销商于 2023 年 5 月 17 日向深交所报送《深圳欣锐科技股
份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计 368 名特定投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书对象的名单报备深圳证券交易所（即2023年5月17日）后至发行启动日前（即2023年6月16日前），联席主承销商收到共计2名新增其他类投资者的认购意向。
新增的2名投资者具体名单如下：
序号 分序号 类型 投资者名称
1 1 其他 海南纵贯私募基金管理有限公司
2 2 其他 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司
2023 年 6 月 16 日，在北京市中伦律师事务所律师的见证下，本次共向 370
名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具
体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；基金公
司 59 家；证券公司 35 家；保险机构 17 家；其他机构 209 家；个人投资者 30
位。
上述认购邀请文件发送范围符合《深圳证券交易所上
查看PDF原文
