深圳欣锐科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联 席主承销商
二零二三年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴壬华 毛丽萍 李 英 任俊照
谭岳奇 陈丽红 李玉琴
全体监事签名：
张 琼 陈丽君 张 晨
全体高级管理人员签字确认：
吴壬华 毛丽萍 李 英 何兴泰
朱若愚
深圳欣锐科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行履行的内部决策过程......6
（二）本次发行的监管部门注册过程......7
（三）募集资金到账和验资情况......7
（四）股份登记情况......8
二、本次发行的基本情况......9
三、发行对象情况介绍...... 16
（一）发行对象及认购数量......16
（二）发行对象情况介绍......16
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 22
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排.22
（五）发行对象私募基金备案情况......23
四、本次发行相关机构...... 23
（一）保荐人（联席主承销商）......23
（二）联席主承销商...... 24
（三）发行人律师...... 24
（四）发行人 2020年度、2021 年度审计机构...... 24
（五）发行人 2022年度审计机构......25
（六）验资机构...... 25
第二节 本次发行前后公司基本情况......26
一、本次发行前后公司前 10名股东情况......26
（一）本次发行前公司前 10名股东情况...... 26
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
（一）股本结构的变化情况......27
（二）资产结构的变化情况......27
（三）业务结构变化情况......27
（四）公司治理变动情况......28
（五）董事、监事、高级管理人员和科研人员结构变动情况...... 28
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 28
第三节 中介机构对本次发行的意见......29
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第四节 中介机构声明......31
保荐人（联席主承销商）声明......31
联席主承销商声明......32
发行人律师声明......33
审计机构声明（一）...... 34
审计机构声明（二）...... 35
验资机构声明......36
第五节 备查文件......38
一、备查文件目录......38
二、备查文件存放地点...... 38
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 深圳欣锐科技股份有限公司
上市公司、欣锐科技
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行 37,420,103 股面值为 1.00 元的
对象发行 人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《深圳欣锐科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 6 月 19
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 深圳欣锐科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳欣锐科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（联 指 国泰君安证券股份有限公司
席主承销商）
民生证券、联席主承销 指 民生证券股份有限公司
商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务
所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 8 月 29 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2022 年 9 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次向特定对象发行股票的相关议案。
3、2022 年 11 月 18 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，调整关于
向特定对象发行 A 股股票方案，会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次调整发行方案相关的议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2023年2月15日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023年3月8日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为广发基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、UBSAG、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选9号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品、金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划、章龙和郑秀攀共计12家发行对象。上市公司和联席主承销商于2023年6月26日向上述12家发行对象发出《缴款通知书》。截至2023年6月28日17时止，上述12家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年6月29日出具了《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2023]第ZI10560号）。根据该报告，截至2023年6月28日17:00，国泰君安已收到本次共12名特定对象的募股认购缴款（含获配投资者申购定金），共计人民币壹拾叁亿伍仟玖佰肆拾柒万贰仟叁佰肆拾壹元玖角玖分（￥1,359,472,341.99），上述认购资金均已全部缴存于国泰君安证券股份有限公司在上海银行营业部开设的账户。
2023年6月29日国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2023年6月29日出具了《深圳欣锐科技股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2023]第ZI10559号）。根据该报告，发行人本次向特定对象发行人民币普通股37,420,103股，每股面值人民币1元，发行价格为36.33元/股，实际募集资金总额为人民币1,359,472,341.99元，扣除各项发行费用人民币20,645,830.33元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元，增加资本公积人民币1,301,406,408.66元。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，“广发基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、UBSAG、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 9 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品、金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资产管理计划、章龙和郑秀攀”共计 12 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行股票完成后，由于欣锐科技送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购欣锐科技向特定对象发行股票的特定对象将根据中国
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