证券代码：300745 证券简称：欣锐科技
深圳欣锐科技股份有限公司
SHINRYTECHNOLOGIES CO.LTD.
（深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼）
创业板非公开发行 A 股股票
募集说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
签署日期： 2020 年 6 月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
目 录
声 明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况 ......5
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况......5
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况......6
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容......20
四、现有业务发展安排及未来发展战略......26
第二节 本次证券发行概要 ......30
一、本次发行的背景和目的 ......30
二、发行对象及与发行人的关系 ......34
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期......35
四、募集资金投向 ......36
五、本次发行是否构成关联交易 ......36
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......36
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......37
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......38 一、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景，与现有业务或发展战略的关系，项目 的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排，发行人的实施能力及资金缺口的
解决方式......38 二、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、
尚需履行的程序及是否存在重大不确定性......46 三、募集资金用于研发投入的，披露研发投入的主要内容、技术可行性、研发预算及时间
安排、目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果等......46
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......47
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划......47
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化......47 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的
业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况......47 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存
在的关联交易的情况 ......48
第五节 与本次发行相关的风险因素......49
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素......49
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素......52
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素......53
第六节 与本次发行相关的声明 ......55
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......55
二、发行人控股股东、实际控制人声明......56
三、保荐人（主承销商）声明 ......57
四、保荐机构董事长、总经理声明......58
五、发行人律师声明 ......59
六、会计师事务所声明 ......60
七、发行人董事会声明 ......61
释 义
在募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
欣锐科技、上市公司、本 指 深圳欣锐科技股份有限公司
公司、公司
本次发行、本次非公开发 指 深圳欣锐科技股份有限公司本次以非公开发行的方式向
行、本次非公开发行股票 特定投资者发行股票的行为
《公司章程》 指 《深圳欣锐科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
国五 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准，简称为“国五标
准”，已于 2017 年 1 月 1 日起在全国实施。
国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准简称为“国六标准”，
已于自 2019 年 7 月 1 日起实施。
NEV 指 New Energy Vehicle，新能源汽车
上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司
沃尔沃 指 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司
舍弗勒 指 舍弗勒投资(中国)有限公司
天合 指 天合汽车科技(上海)有限公司
东风汽车 指 东风汽车集团股份有限公司
宇通 指 郑州宇通集团有限公司
南京金龙 指 南京金龙客车制造有限公司
安徽江淮 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司（600418.sh）
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司
吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司
东风本田汽车有限公司，是一家由东风汽车集团股份有
东风本田 指 限公司与日本本田技研工业株式会社共同出资设立的合
资公司。
广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司，是一家由广州汽车集团公司与
日本本田技研工业株式会社共同出资设立的合资公司。
现代汽车 指 北京现代汽车有限公司
注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本募集说明书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
第一节 发行人基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
截至 2019 年 12 月 31 日，公司的股权控制关系图如下：
（二）发行人控股股东及实际控制人
公司控股股东为吴壬华，实际控制人为吴壬华及其配偶毛丽萍。吴壬华持有公司 35,259,533 股股份，占公司本次发行前股本总额的 30.7910%，并通过持有奇斯泰科技 6.7218%出资额间接持有公司股份。毛丽萍持有公司 2,225,419 股股份，占公司本次发行前股本总额的 1.9434%，并通过奇斯泰科技和鑫奇迪科技控制发行人 7.8726%股份的表决权。
吴壬华先生及毛丽萍女士基本情况如下：
1、吴壬华
1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士
后。1978 年 9 月至 1989 年 8 月就读于清华大学电机工程系，分别获工学学士、
工学硕士及工学博士学位，并荣获清华大学“优秀博士论文”证书和“优秀博士
毕业生”证书；1991 年 9 月至 1993 年 6 月，在日本九州大学工学部电子工学科
担任访问学者；1993 年 7 月至 1997 年 2 月，就职于日本 NEMIC-LAMBDA 株
式会社（现名为 TDK-Lambda 株式会社）技术本部，担任高级工程师；1997 年
2 月至 2004 年 12 月，就职于深圳市华为电气有限公司（后更名为“维谛技术有
限公司”），担任副总裁等职务；2005 年 1 月创办本公司，现任董事长兼总经理。
2、毛丽萍
1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，
经济学研究生学历。1991 年 9 月至 1993 年 2 月，就职于北京用友财务软件公
司；1993 年 2 月至 1997 年 2 月，日本留学；1997 年 2 月至 2005 年 1 月，担任
社会义工；2005 年 1 月至今，就职于本公司，现担任董事兼副总经理。
报告期内，发行人控股股东及实际控制人未发生变化，发行人不存在重大股权转让情况。
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况
公司主营产品为新能源汽车车载电源，属新能源汽车核心零部件，主要应用于新能源乘用车、客车、专用车。
根据中国证监会《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C36汽车制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为 C36汽车制造业—C3660 汽车零部件及配件制造。
公司是国内最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，“十五年磨一剑”专注新能源汽车车载电源解决方案，始终坚持“新能源汽车是全人类共同的新兴产业，创新无止境”的发展理念，奠定公司在新能源汽车车载电源细分市场的龙头地位。
（一）行业管理体制及主要法规政策
1、行业主管部门和监管体制
公司所处行业的主管部门是国家发改委、国家工信部。国家发改委主要负责提出推进汽车产业结构战略性调整、促进产业协调发展的重大思路和政策措施，组织拟订服务业发展战略，对全国工业和服务业发展进行宏观指导；组织拟订《产业结构调整指导目录》，组织拟订需报国务院审批或跨多部门的工业和服务业发展政策，组织拟订综合性产业政策。工信部主要负责组织拟订汽车产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、汽车产业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订汽车产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定汽车行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车行业的准入管理事项。
行业自律性协会为中国汽车工业
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