证券代码：300740 证券简称：御家汇 上市地点：深圳证券交易所
御家汇股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
标的公司名称 北京茂思商贸有限公司
交易对方名称 通讯地址
永州市亿元宝通电子商务中心（有限合伙） 湖南省永州市双牌县泷泊镇双牌
工业集中区创新创业园一栋五楼
永州市君临王座企业管理中心（有限合伙）
永州浩瀚无边商贸中心（有限合伙） 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳
永州市崇德弘信商贸中心（有限合伙） 路220号
永州市聚峰国开电子商务中心（有限合伙）
天津面壁企业管理咨询中心（有限合伙） 天津市武清开发区福源道18号
天津恒纪元企业管理咨询中心（有限合伙） 550室
天津歌者企业管理咨询中心（有限合伙）
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 浙江省义乌市福田街道商城大道
L33号
宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江省宁波市北仑区梅山大道商
务中心十一号办公楼4157室
苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州工业园区苏虹东路183号东沙
苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）湖股权投资中心14栋203室
上海锦旬财务咨询中心（有限合伙） 上海市宝山区蕴川路5475号4幢
Y775室
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十月
公司声明
本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担连带赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产购买的生效和完成尚需股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有），审批机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方聚峰国开、君临王座、浩瀚无边、崇德弘信、亿元宝通、天津面壁、天津恒纪元、天津歌者、和谐成长、励鼎投资、启明融信、启明融创、上海锦旬保证其为本次交易所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
中介机构声明
华泰联合证券承诺：本公司及经办人员保证为本次重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性记载或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
湖南启元承诺：本所及经办律师保证为本次重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性记载或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
天职国际承诺：本所及经办注册会计师保证为本次重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性记载或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
沃克森承诺：本公司及经办资产评估师保证为本次重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性记载或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明..................................................................................................................................................1
交易对方声明..........................................................................................................................................2
中介机构声明..........................................................................................................................................3
目 录......................................................................................................................................................4
释 义......................................................................................................................................................9
重大事项提示........................................................................................................................................14
一、本次交易方案简要介绍...........................................................................................................14
二、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................14
三、本次交易不构成关联交易.......................................................................................................15
四、本次交易不构成重组上市.......................................................................................................15
五、本次重组的对价支付方式.......................................................................................................15
六、本次交易标的评估作价情况....................................................................................................16
七、业绩承诺与补偿.......................................................................................................................17
八、本次重组对上市公司影响的简要介绍 ....................................................................................18
九、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序 ............................................................................19
十、本次重组相关方作出的重要承诺 ............................................................................................20
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行
动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划26
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ............................................................................27
十三、交易完成后的整合安排.......................................................................................................28
十四、上市公司对标的公司剩余股权的收购计划 ........................................................................28
重大风险提示..........................................................................
