广东奥飞数据科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：12,310,848.00 股
2、发行价格：38.99 元/股
3、募集资金总额：人民币 479,999,963.52 元
4、募集资金净额：人民币 470,049,747.19 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：12,310,848.00 股
2、股票上市时间：2020 年 11 月 19 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义......1
一、公司基本情况......2
二、本次新增股份发行情况......2
（一）发行类型 ......2
（二）本次发行履行的相关程序......2
（三）发行方式 ......3
（四）发行数量 ......3
（五）发行价格 ......3
（六）募集资金量和发行费用 ...... ...... ......4
（七）募集资金到账及验资情况......4
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......4
（九）新增股份登记情况 ......4
（十）发行对象 ......4
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......6
（十二）发行人律师的合规性结论意见......7
三、本次新增股份上市情况......7
（一）新增股份上市批准情况 ...... ...... ......7
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......8
（三）新增股份的上市时间......8
（四）新增股份的限售安排......8
四、股份变动及其影响......8
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......8
（二）本次发行后公司前 10名股东情况......8
（三）股本结构变动情况 ......9
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......9
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 10
五、财务会计信息分析...... 10
（一）主要财务数据 ...... 10
（二）管理层讨论与分析 ...... 12
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 13
（一）保荐机构（主承销商） ...... ...... ...... 13
（二）发行人律师...... 14
（三）审计和验资机构...... 14
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 14
八、其他重要事项...... 15
九、备查文件...... 15
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
奥飞数据、公司、本公司、 指 广东奥飞数据科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次向特定对 指 奥飞数据本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的
象发行股票 行为
本上市公告书 指 《广东奥飞数据科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票上市公告书》
股票或 A股 指 面值为 1元的人民币普通股
股东大会 指 广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东奥飞数据科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东奥飞数据科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
保荐机构（主承销商）、民 指 民生证券股份有限公司
生证券、本保荐机构
发行人律师 指 北京大成律师事务所
审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。
一、公司基本情况
公司中文名称： 广东奥飞数据科技股份有限公司
公司英文名称： GuangdongAofei DataTechnology Co.,Ltd.
注册资本： 人民币 19,971.40 万元
成立日期： 2004 年 9 月 28 日
法定代表人： 冯康
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 奥飞数据
股票代码： 300738
注册地址： 广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房
办公地址： 广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦九层东西侧
办 公 地址 邮政 编 510630
码：
电话号码： 020-28630359
传真号码： 020-28682828
电子信箱： heyl@ofidc.com
公司网址： http://www.ofidc.com
电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开
经营范围： 发；技术进出口；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营
专控商品除外）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营
许可证》载明内容为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
本次发行相关事项已经公司 2019 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第二十
五次会议、2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 2 月修订
的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司调整了本次发行股票相关发行方案，相关议案已经 2020 年
3 月 9 日召开的第二届董事会第二十八次会议和 2020 年 4 月7 日召开的 2019 年
年度股东大会审议通过。
2020 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、监管部门核准过程
2020 年 8 月 5 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具了《关于广
东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 2 日，中国证监会出具了《关于同意广东奥飞数据科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
截至 2020 年 10 月 20 日 13：00，本次向特定对象发行共向 115 个特定对象
送达认购邀请文件，具体包括截至 2020 年 8 月 31 日发行人前 20 名非关联股东
（已剔除关联方，未剔除重复机构）、基金公司 36 家、证券公司 17 家、保险机构 6 家、其他类型投资者 36 家等。
2020 年 10 月 20 日 13:00-16:00，在北京大成律师事务所的见证下，簿记中
心共收到 10 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件。本次发行 10 名申购对象中有2 名属于证券投资基金管理公司，无需缴纳申购保证金，另外 8 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（四）发行数量
根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为 12,310,848.00 股。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 10 月 16 日），发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80.00%，即 35.77 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行
的发行价格为 38.99 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 87.21%。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额 479,999,963.52 元，扣除相关不含税发行费用
9,950,216.33 元，募集资金净额 470,049,747.19 元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户。
（七）募集资金到账及验资情况
2020 年 10 月 27 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（华兴所（2020）验字 GD—086 号），经审验，截至 2020 年 10 月 23 日止，
民生证券指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 479,999,963.52 元。
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