股票代码：300737 股票简称：科顺股份
科顺防水科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二零二一年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：23,600,000 股
2、发行价格：9.77 元/股
3、募集资金总额：人民币 230,572,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 225,298,415.10 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：23,600,000股
2、股票上市时间：2021 年 2 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，
自 2021 年 2 月 1 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ......2
一、发行股票数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、发行对象限售期安排......2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。......2
目录......3
释义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
三、本次新增股份上市情况......10
四、本次新增股份上市情况......11
五、财务会计信息分析......14
六、本次新增股份发行上市相关机构......16
七、保荐机构的上市推荐意见......17
八、其他重要事项......18
九、备查文件......18
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
科顺股份/公司/发行人/ 指 科顺防水科技股份有限公司
上市公司
本上市公告书 指 科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定 指 科顺股份本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
对象发行 为
董事会 指 科顺股份董事会
股东大会 指 科顺股份股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第二届董事会第二十次会议决议公告日，即 2020年 3
月 3日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《科顺防水科技股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
项目 指 内容
国元证券/保荐机构/主承销 指 国元证券股份有限公司
商
中伦律师/境内律师/发行人 指 北京市中伦律师事务所
律师
天健所/上市公司审计机构/ 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
中文名称 科顺防水科技股份有限公司
英文名称 Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd.
曾用名（如有） -
成立日期 1996年 10月 10 日（整体变更日期：2015年 5月 21日）
上市日期 2018年 1 月 25日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300737
股票简称 科顺股份
注册资本（发行前） 607,723,600 元
法定代表人 陈伟忠
注册地址 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
办公地址 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
董事会秘书 毕双喜
联系电话 0757-28603333
联系传真 0757-26614480
公司网站 www.keshun.com.cn
统一社会信用代码 91440606231959841B
所属行业 防水建筑材料制造业
主营业务 专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工
服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行，发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
本次发行股票相关事项已经公司 2020 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第二
十次会议、2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2020 年 6 月
23 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2020 年 10 月 13 日召开的第二届董
事会第二十八次会议审议通过。公司上述董事会决议已分别于 2020 年 3 月 3 日、
2020年 4月 10 日、2020 年 6月 24日、2020 年 10月 13日公告。
2020 年 4 月 27 日，本次发行相关的议案经 2020 年度第一次临时股东大会
审议通过。公司上述股东大会决议已于 2020 年 4月 27日公告。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 10 月 21 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该
事项已于 2020 年 10 月 22 日公告。
2020 年 12 月 8 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意科顺防水科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3315 号），同
意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。该事项已于 2020 年 12 月 9
日公告。
3、发行过程
2021 年 1 月 5 日，发行人及保荐机构（主承销商）向陈伟忠发送了《科顺
防水科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 1月 6 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》
（天健验〔2021〕6 号），确认截至 2021 年 1 月 6 日 17 时止，保荐机构（主承
销商）指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行投资者缴纳的认购资金人民币 230,572,000.00 元。
2021 年 1 月 7 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后
的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2021 年 1 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（天健验〔2021〕5 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行募集资金总额 230,572,000.00 元，扣除发行费用 5,273,584.90 元，
募集资金净额人民币 225,298,415.10 元，计入股本人民币 23,600,000.00 元，计入资本公积人民币 201,698,415.10 元。
（三）认购对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为陈伟忠。陈伟忠以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
（四）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的发行价格为 9.77 元/股。本次发行的定价基准日
为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 3 日）。本次向
特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 2,360.00 万股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由陈伟忠以人民币现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3315 号）的相关要求。
（六）募集资金和发行费用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的天健验〔2021〕5 号《验资报告》审验，本次发行的募集资金总额为 230,572,000.00 元，扣除承销及保荐费人民币 4,000,000.00 元（不含税）、其他发行费用人民币 1,273,584.90 元（不含税），募集资金净额为人民币 225,298,415.10元，全部用于补充流动资金。
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况
根据 2021 年 1
查看PDF原文
