300735 深市 光弘科技

惠州光弘科技股份有限公司

    非公开发行股票

    发行情况报告书

        保荐机构（主承销商）

          二零二零年四月










            惠州光弘科技股份有限公司

                  全体董事承诺书

  本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：

        唐建兴                      简松年                    胡瞻

        苏志彪                      萧妙文                    邹宗信

        陈汉亭                      彭丽霞                    邱乐群

                                            惠州光弘科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                        目 录

惠州光弘科技股份有限公司 .................................................................................................6全体董事承诺书 ..................................................................................................................10目 录 ................................................................................................................................11释义.................................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况..............................................................................................14
  一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 14
      （一）本次发行履行的内部决策过程 ......................................................................... 14
      （二）本次发行的监管部门核准过程 ......................................................................... 15
      （三）募集资金到账和验资情况 ................................................................................. 15
      （四）股份登记情况.....................................................................................................17
  二、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 18
  三、发行对象情况介绍 ......................................................................................................... 27
      （一）发行对象及认购数量 ......................................................................................... 27
      （二）发行对象情况介绍 ............................................................................................. 27
      （三）本次发行对象与公司的关联关系 ..................................................................... 44
  四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 47
      （一）保荐机构（主承销商） ..................................................................................... 47
      （二）发行人律师.........................................................................................................47
      （三）审计机构.............................................................................................................48
      （四）验资机构.............................................................................................................48
第二节 本次发行前后公司基本情况 .................................................................................49
  一、本次发行前后公司前 10 名股东情况........................................................................... 49
      （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ................................................................... 49
      （二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ................................................... 49
  二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 50
      （一）股本结构的变化情况 ......................................................................................... 50
      （二）资产结构的变化情况 ......................................................................................... 51
      （三）业务结构变化情况 ............................................................................................. 51
      （四）公司治理变动情况 ............................................................................................. 51
      （五）高管人员结构变动情况 ..................................................................................... 52
      （六）关联交易和同业竞争变动情况 ......................................................................... 52
第三节 中介机构对本次发行的意见 .................................................................................53
  一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............. 53
      （一）关于本次发行定价过程的合规性 ..................................................................... 53
      （二）关于发行对象选择的合规性 ............................................................................. 53
      （三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ............................................................. 53
  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................. 54第四节 中介机构声明 ........................................................................................................ 55
  保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 56
  发行人律师声明 ..................................................................................................................... 57
      审计机构声明 .......................................................................