300735 深市 光弘科技

  惠州光弘科技股份有限公司

      非公开发行股票

新增股份变动报告及上市公告书
          （更正后）

          保荐机构（主承销商）

              二零二零年四月


                      董事声明

  本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
        唐建兴                      简松年                    胡瞻

        苏志彪                      萧妙文                    邹宗信

        陈汉亭                      彭丽霞                    邱乐群

                                            惠州光弘科技股份有限公司
                                                    年  月    日










                      特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：92,216,800 股

  2、发行价格：23.68 元/股

  3、募集资金总额：2,183,693,824.00 元

  4、募集资金净额：2,149,714,022.64 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行完成后，公司新增股份 92,216,800 股，将于2020 年4月 28 日在深
圳证券交易所上市。

  本次非公开发行的对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、厦门国贸投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大岩资本管理有限公司共 20 名符合中国证监会规定的特定对象，自发行结束之日起六
个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 10 月 27 日。

  根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 4 月 28 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。


                      目  录

特别提示......................................................................................................................................... 10
  一、发行数量及价格 ............................................................................................................. 10
  二、本次发行股票预计上市时间 ......................................................................................... 10释 义 ............................................................................................................................................ 13第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 14
  一、上市公司的基本情况 ..................................................................................................... 14
  二、本次新增股份发行情况 ................................................................................................. 15第二节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................. 38
  一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 38
  二、新增股份的基本情况 ..................................................................................................... 38
  三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 38
  四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 38第三节 本次股份变动情况及其影响 ......................................................................................... 39
  一、本次发行前后公司前 10 名股东情况........................................................................... 39
  二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 40第四节 本次募集资金运用 ......................................................................................................... 48
  一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 48
  二、募集资金专户存储的相关措施..................................................................................... 48第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见................................................................... 49
  一、本次发行上市相关机构 ................................................................................................. 49
  二、保荐承销协议签署 ......................................................................................................... 50
  三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......................................... 50第六节 中介机构声明 ................................................................................................................. 51第七节 备查文件 ......................................................................................................................... 56
  一、备查文件目录 ................................................................................................................. 56
  二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 56

                      释  义

  在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上  指  惠州光弘科技股份有限公司
市公司、光弘科技

本次发行、本次非公开发行  指  光弘科技以非公开发行方式，向特定对象发行 92,216,800 股
                            普通股股票之行为

本报告书、本上市公告书  指  惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变
                            动报告及上市公告书

公司股东大会            指  惠州光弘科技股份有限公司股东大会

公司董事会              指  惠州光弘科技股份有限公司董事会

公司监事会              指  惠州光弘科技股份有限公司监事会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

公司章程                指  发行人现行公司章程

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期首日

国泰君安、保荐机构、主承  指  国泰君安证券股份有限公司
销商

发行人律师              指  北京市中伦律师事务所

立信、审计机构、验资机构  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会              指  中国证券监督管