300733 深市 西菱动力

股票简称：西菱动力                                    证券代码：300733
  成都西菱动力科技股份有限公司

 ChengduXiling Power Science&Technology Incorporated Company
            （成都市青羊区腾飞大道 298 号）

          向特定对象发行股票

              上市公告书

                保 荐机构（主承销商）

                  二〇二三年一月


                      特 别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：17,186,700 股

    2、发行价格：19.55 元/股

    3、募集资金总额：人民币 335,999,985.00 元

    4、募集资金净额：人民币 329,167,733.39 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：17,186,700 股

    2、股票上市时间：2023 年 1 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股
权不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个
月，自 2023 年 1 月 20 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有
关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示......1
释义......3
一、公司基本情况......4
二、本次新增股份发行情况......4
三、本次新增股份上市情况......19
四、本次股份变动情况及其影响......19
五、财务会计信息分析......22
六、本次新增股份发行上市相关机构......24
七、保荐机构的上市推荐意见......26
八、其他重要事项......27
九、备查文件......27

                          释义

    在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、西菱动力    指 成都西菱动力科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 成都西菱动力科技股份有限公司本次向特定对象发行人民币行、本次向特定对象发行股票    普通股（A股）的行为

本公告书                  指 《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票上市
                              公告书》

发行方案                  指 《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
                              方案》

股东大会                  指 成都西菱动力科技股份有限公司股东大会

董事会                    指 成都西菱动力科技股份有限公司董事会

监事会                    指 成都西菱动力科技股份有限公司监事会

《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》              指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                              细则》

中国证监会                指 中国证券监督管理委员会

深交所                    指 深圳证券交易所

保荐机构、主承销商、保荐机 指 中泰证券股份有限公司
构（主承销商）、中泰证券

发行人律师                指 北京德恒律师事务所

审计机构、验资机构        指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

普通股、A股              指 境内上市公司人民币普通股

元、万元                  指 人民币元、万元

    注：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入 造成的。

一、公司基本情况

 中文名称                  成都西菱动力科技股份有限公司

 英文名称                  Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated
                            Company

 成立日期                  1999 年 9 月 30 日

 注册资本（发行前）        172,123,019 元

 注册地址                  成都市青羊区腾飞大道 298 号

 办公地址                  成都市青羊区腾飞大道 298 号

 法定代表人                魏晓林

 股票简称                  西菱动力

 股票代码                  300733

 股票上市地                深圳证券交易所

 上市时间                  2018 年 1 月 16 日

 邮政编码                  610091

 联系电话                  028-87078355

 传真号码                  028-87072857

 公司网址                  www.xlqp.com

                            研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、
                            涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料
                            制品；货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、
 经营范围                  地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部
                            件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、
                            电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及
                            技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                            可开展经营活动）。

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类及面值

    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了本次
向特定对象发行股票相关议案，公司独立董事发表了独立意见。


    2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向
特定对象发行股票相关议案，并授权公司董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行的相关事宜。

    2022 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于调整公司特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

    2022 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案，提请股东大会将公司向特定对象发行股票方案发行决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞2402 号）有效期届满日。

    2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案，同意将公司向特定对象发行股票方案发行决议有效期以及将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞2402 号）有效期届满日，授权内容及范围不变。

    2、本次发行监管部门审核及注册程序

    2022 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都
西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 10 月 10 日，中国证监会出具了《关于同意成都西菱动力科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行情况

    1、认购邀请书发送情况

    发行人及主承销商于 2022 年 10 月 25 日向深交所报送《发行方案》及《成都
西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至 2022 年 10 月 20
日发行人前 20 名股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 42 家证券投资基金管理公司、30 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 43 名投资者，合计 149 名。
    自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购前，保荐机构（主承销商）共收到 18 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。

    上述新增的 18 名认购对象名单如下：

  序号                                认购对象名称

    1                    知行利他私募基金管理（北京）有限公司

    2                        共青城紫欣私募基金管理有限公司

    3                      北京创富金泰投资基金管理有限公司

    4                  广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）

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