证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2022-096
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
（浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号）
2022 年度向特定对象发行股票预案
二〇二二年九月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。
特别提示
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次发行股票方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复后方可实施。
2、本次发行对象不超过 35 名，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在取得深交所审核同意，并经中国证监会同意注册后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。若国家法律、法规及证券监管机构对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。
最终发行价格由发行人董事会根据股东大会授权，在本次向特定对象发行申请获得深交所审核通过及中国证监会的同意注册后，按照中国证监会相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次向特定对象发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司
总股本的 30%，即本次发行股数不超过 89,403,164 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
5、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票，亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后的股票转让行为将按届时有效的中国证监会及深交所有关规定执行。
6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,600 万元（含），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟使用募集资金金额
1 扩建年产自润滑轴承 16,700 万套、滚珠丝杠 26,540.19 20,500.00
3 万套项目
2 新建年产 14,000 套风力发电自润滑轴承项目 13,116.92 9,600.00
3 研究院建设项目 3,026.00 2,500.00
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 54,683.11 44,600.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。
7、本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
8、本次向特定对象发行不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等文件的规定，制定了利润分配政策和分红规划等，详见本预案“第四节 利润分配政策及其执行情况”。本次向特定对象发行股票完成前后，公司股利分配政策不会发生重大变化。
10、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容详见本预案“第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”。
本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。
11、根据有关法律法规的规定，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册，所以存在不确定性风险。
12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次发行相关的风险说明”，注意投资风险。
目录
发行人声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目录 ...... 5
释义 ...... 7
一、一般名词释义 ...... 7
二、专业名词或术语释义 ...... 7
第一节 本次发行股票方案概要...... 10
一、发行人基本情况 ...... 10
二、本次发行的背景和目的 ...... 10
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 15
四、本次向特定对象发行方案概要...... 16
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 19
六、本次发行是否导致公司实际控制权发生变化...... 19
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 19
八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序...... 20
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 21
一、本次募集资金使用计划 ...... 21
二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 21
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性...... 23
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 30
五、募集资金投资项目可行性分析结论...... 31
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 32
一、本次发行后公司业务及资产整合计划...... 32
二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况...... 32
三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 33
四、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况 ...... 33
五、本次发行后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司
为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 33
六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 34
七、本次发行相关的风险说明 ...... 34
第四节 利润分配政策及其执行情况......39
一、股利分配政策 ...... 39
二、最近三年公司利润分配情况 ...... 42
三、公司最近三年的未分配利润使用情况...... 43
四、未来三年股东分红回报规划 ...... 44第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺
...... 48
一、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 48
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项...... 48
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般名词释义
长盛轴承、发行 指 浙江长盛滑动轴承股份有限公司
人、公司、本公司
百盛投资 指 嘉善百盛投资管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司
查看PDF原文
