万马科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”、“发行人”）首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1495号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2010万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,340万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币6.00元/股。根据《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,953.09959倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为335万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,015万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0282908566%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年8月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年8月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
在刊登《发行公告》后，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：
18家网下投资者管理的18个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,595家网下投资者管理的5,578个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为3,900,320万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的18家投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟认购数量（万股）网下申购情况
1 东兆长泰集团有限东兆长泰集团有 700 未参与网下申购
公司 限公司
2 苏其云 苏其云 700 未参与网下申购
3 蒋学明 蒋学明 700 未参与网下申购
4 王喜彬 王喜彬 700 未参与网下申购
5 华加锋 华加锋 700 未参与网下申购
6 郑汉辉 郑汉辉 700 未参与网下申购
7 王海 王海 700 未参与网下申购
8 张素华 张素华 700 未参与网下申购
9 孙海辉 孙海辉 700 未参与网下申购
10 吴岚 吴岚 700 未参与网下申购
11 郭进勇 郭进勇 700 未参与网下申购
12 孙鸿 孙鸿 700 未参与网下申购
13 赵冬霞 赵冬霞 700 未参与网下申购
14 范立义 范立义 700 未参与网下申购
15 罗建文 罗建文 700 未参与网下申购
16 王晓明 王晓明 700 未参与网下申购
17 杨林 杨林 700 未参与网下申购
18 杨凯程 杨凯程 700 未参与网下申购
（二）网下初步配售结果
根据《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
投资者类别 有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下发行 各类投资者
数（万股） 购股数比例 数（万股） 总量的比例 配售比例
公募基金和
社保基金 869,300 22.29% 167.5939 50.03% 0.01927918%
（A类）
年金保险资 191,100 4.90% 33.5246 10.01% 0.01754296%
金（B类）
其他投资者 2,839,920 72.81% 133.8815 39.96% 0.00471427%
（C类）
总计 3,900,320 100.00% 335.0000 100.00% -
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的673股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序，首先分配给A类投资者，一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如A类投资者无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给B类投资者。如A类与B类投资者均无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给C类投资者。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036
联系人：投资银行资本市场部
发行人：万马科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2017年8月24日
附表：网下投资初步配售明细表
申购 应缴纳认
序号 投资者名 配售对象名 投资者类 数量 初步配售数量 购款金额
称 称 别 （万 （万股） （万元）
股）
长城证券 长城证券股 机构自营
1 股份有限 份有限公司 投资账户 700 0.0330 0.1980
公司 自营账户
第一创业 创金尊安31 证券公司
2 证券股份 号定向资产 定向资产 700 0.0330 0.1980
有限公司 管理计划 管理计划
第一创业 互利2号定 证券公司
3 证券股份 向资产管理 定向资产 700 0.0330 0.1980
有限公司 计划 管理计划
第一创业 创盈新享25 证券公司
4 证券股份 号定向资产 定向资产 700 0.0330 0.1980
有限公司 管理计划 管理计划
第一创业 创盈新享26 证券公司
5 证券股份 号定向资产 定向资产 700 0.0330 0.1980
有限公司 管理计划 管理计划
第一创业 创盈新享27 证券公
