证券代码：300696 证券简称：爱乐达
成都爱乐达航空制造股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：11,901,928 股
2、发行股票价格：42.01 元/股
3、募集资金总额：499,999,995.28 元
4、募集资金净额：494,311,316.03 元
5、超募资金数额：0.00 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,901,928 股
2、新增股份本次可流通数量：0 股
3、新增股份后总股本（A 股）：244,297,078 股
4、调整后 A 股每股收益：0.5598 元
5、股份预登记完成日期：2021 年 8 月 16 日
6、股票上市时间：2021 年 8 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售期安排
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2021
年 8 月 23 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
一、发行股票数量及价格 ......1
二、新增股票上市安排 ......1
三、发行对象限售期安排 ......1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生 ......1
目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......6
（一）发行股票类型和面值......6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......6
（三）发行时间......11
（四）发行方式......12
（五）发行数量......12
（六）发行价格......12
（七）募集资金和发行费用......13
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14
（十）新增股份登记托管情况......14
（十一）发行对象认购股份情况......14
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见......19
三、本次新增股份上市情况 ......19
（一）新增股份上市批准情况......19
（二）新增股份的基本情况......19
（三）新增股份的上市时间......20
（四）新增股份的限售安排......20
四、本次新增股份上市情况 ......20
（一）本次发行前后公司股本结构情况......20
（二）本次发行前后公司前十名股东情况......20
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......21
五、财务会计信息讨论和分析 ......22
（一）主要财务数据及财务指标......22
（二）管理层讨论与分析......24
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......25
七、保荐机构的上市推荐意见 ......26
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......26
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......26
八、其他重要事项 ......26
九、备查文件......27
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、爱乐 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司
达
本次向特定对象发 指 爱乐达本次向不超过 35名（含本数）特定对象发行股票
行股票、本次发行
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
监事会 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
股东大会 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》
报告期 指 2018 年、2019年、2020 年及 2021 年1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司
英文名称：ChengduALDAviationManufacturing Corporation
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：爱乐达
股票代码：300696
成立日期：2004 年 3 月 1 日
股票上市日期：2017 年 8 月 22 日
法定代表人：范庆新
董事会秘书：陈苗
注册资本：23,239.5150 万元
注册地址：成都市高新区西部园区天勤路 819 号
办公地址：成都市高新区西部园区安泰二路 18 号
所属行业：航空、航天器及设备制造
公司电话：028-87809296
公司传真：028-87867574
公司网址：http://www.cdald.com
公司电子邮箱：sec@cdald.com
经营范围：机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面设备的研发、制造、修理、技术服务及销售；飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理；货物及技术进出口（以上经营项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会审议程序
2020 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（2）股东大会审议程序
2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2、本次发行的监管部门审核注册过程
2021 年 6 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成
都爱乐达航空制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 7 月 8 日，中国证监会出具《关于同意成都爱乐达航空制造股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
根据发行人与联席主承销商于 2021 年 7月 21 日向深交所报送发行方案时确
定的《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送
对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 91 名。前述 91 名投
资者包括董事会决议公告后至 2021 年 7月 21 日向深交所报送发行方案日已经提
交认购意向函的 40 名投资者、公司前 20 名股东中的 13 名股东（不包括发行人
和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 13 家、
保险机构投资者 5 家。发行人与联席主承销商于 2021 年 7 月 28 日以电子邮件的
方式向上述投资者发送了《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。
除上述投资者外，2021 年 7 月 21 日（含）向深交所报送发行方案后至 2021
年 8 月 1 日（含，询价前一日），有 35 名新增投资者表达了认购意向。联席主承
销商以电子邮件的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件等文件，上述过程均经过北京国枫律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 英奇投资（杭州）有限公司
2 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
3 中金期货有限公司
4 徐国新
5 朱闽川
6 冯桂忠
7 上海深梧资产管理有限公司
8 杜伟业
9 上海铭大实业（集团）有限公司
10 西藏瑞华资本管理有限公司
11 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
12
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