证券代码：300696 证券简称：爱乐达
成都爱乐达航空制造股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二一年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
范庆新 冉光文 杨有新
刘一平 王玫
全体监事签名：
丁洪涛 谢鹏 蒋文廷
全体高级管理人员签名：
杨有新 魏雪松 汪琦
李顺 马青凤 陈苗
刘晓芬
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2021 年 8 月 10 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后情况对比 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 24第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 25
第五节 有关中介机构的声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查询时间...... 32
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、爱 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司
乐达
本次向特定对象发 指 爱乐达本次向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股票
行股票、本次发行
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
监事会 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
股东大会 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
广发证券、保荐机 指 广发证券股份有限公司
构
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议通过
2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核注册过程
1、2021 年 6 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
成都爱乐达航空制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 7 月 8 日，中国证监会出具《关于同意成都爱乐达航空制造股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
确定配售结果之后，发行人和联席主承销商于 2021 年 8 月 3 日向本次发行
获配的 13 名发行对象发出了《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票获配及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 6 日出具的《验资报
告》（华兴验字〔2021〕21008690019 号），截至 2021 年 8 月 5 日下午十五时（15:00）
止，广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币 499,999,995.28 元。
2021 年 8 月 6 日，广发证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日出具的《验
资报告》（XYZH/2021BJAG10526 号），截至 2021 年 8 月 6 日止，爱乐达此次共
计募集货币资金人民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,688,679.25 元，实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元，其中计入“股本”人民币 11,901,928.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币482,409,388.03 元。
（五）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 29 日，发
行底价为 34.06 元/股。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
北京国枫律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 42.01 元/股，为发行底价的 1.23 倍。
（三）发行数量
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币 50,000.00 万元，本次向特定对象发行股票数量不超过 14,679,976 股（含14,679,976 股，为本次拟募集资金金额上限 50,000.00 万元除以本次发行底价34.06 元/股）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量最终为11,901,928 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四）募集资金金额
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 50,000.00 万元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 13 家，不超过 35 名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及向深交所报备的发行方案，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 李秋菊 404,665 16,999,976.65 6
2 UBSAG 714,115 29,999,971.15 6
南方天辰（北京）投资管理有限
3 公司-南方天辰景丞价值精选 2 期 476,077 19,999,994.77 6
私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限
4 公司-南方天辰景丞价值精选 3 期 404,665 16,999,976.65 6
私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限
5 公司-南方天辰景丞价值精选 4 期 357,057 14,999,964.57 6
私募证券投资基金
6 建信基金管理有限责任公司 357,057 14,999,964.57 6
叙永金舵股权投资基金管理有限
7 公司-金舵定增增强二号私募股权 1,190,192 49,999,965.92 6
投资基金
8 国泰君安证券股份有限公司 357,057 14,999,964.57 6
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